2. الاسترشاد بخطة التداول الخاصة بك
3. إعادة احتساب نسبة المخاطرة إلى العائد ومراجعتها
4. التفكير في تعديل أمر وقف الخسارة لديك
إن تعلم كيفية التعامل مع الأحداث الإخبارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النجاح في التداول. في هذا الدرس، سنناقش أربع خطوات يجب اتباعها للحد من المخاطر المتربطة بالأحداث الإخبارية، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح المفيدة.
في مرحلة ما من رحلتك في التداول، من المحتمل أن بعض صفقاتك المفتوحة ستشهد تقلبات من الأحداث الإخبارية. فسواء كان الخبر يتناول إصدارًا جديدًا لأحد رموز NFP أو زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة أو كارثة طبيعية، يتعين على كل متداول التعامل مع كل حدث إخباري بطريقة ما.
فمع قليل من الاستعداد، يمكنك التأكد من أنك لن تتفاجأ عندما تحدث الأحداث غير المتوقعة. لذا، اتبع هذه الخطوات الأربع لضمان قدرتك على التعامل مع الأخبار من خلال تداولاتك المفتوحة:
1. التخطيط المسبق
كونك مستعدًا يمثل عاملاً بالغ الأهمية للتعامل مع الأحداث الإخبارية. ففي كثير من الأحيان، تتم جدولة الأحداث التي ينتج عنها معظم التقلبات في وقت مبكر مثل التغيرات في أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية. لذا، فإن ضمان أنك على دراية بجميع العوامل الأساسية والظروف المحيطة المحركة للأسواق التي اخترت التداول فيها يمكن أن يساعدك في إعطائك السبق.
شراء الإشاعة وبيع الأخبار
تذكر أنه عادةً ما يتم تسعير الأسواق في حال وجود أي توقعات لحدث قادم في وقت مبكر. فمثلاً، إذا كان من المتوقع أن يؤدي السعر الضعيف لأحد رموز NFP إلى الإضرار بقيمة الدولار الأمريكي، فمن المحتمل أن يكون قد تم تسعيره بالفعل على أساس زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني (USD/JPY) – لذلك ليس هناك فائدة كبيرة من انتظار هبوطه قبل إغلاق صفقتك.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن الأخبار والبيانات الاقتصادية قد لا تفاجئ المتداولين.
وإذا أفادت البيانات بأقل من التوقعات أو أعلى منها، فغالبًا ما يتبعها التقلب. لنفترض أن قيمة رمز NFP الضعيفة أسوأ من المتوقع: فعندئذٍ تنخفض قيمة الطلب على زوج دولار أمريكي / ين ياباني (USD/JPY) بشكل أكبر. ومن ناحية أخرى، إذا كانت القيمة سيئة ولكن ليس بالسوء المتوقع، فقد ترتفع قيمة زوج دولار أمريكي / ين ياباني (USD/JPY).
2. الاسترشاد بخطة التداول الخاصة بك
ماذا عن عناوين الأخبار التي تظهر بالكامل من العدم وتبعث على القلق في الأسواق؟
قد لا تتمكن من التداول مسبقًا، ولكن لا يزال بإمكانك التخطيط مسبقًا للتداول. لذلك، يجب أن تتبع استراتيجية للتعامل مع الأخبار غير المتوقعة كجزء من خطة التداول الخاصة بك. وكلما كنت أكثر استعدادًا في وقت مبكر، ستكون الأمور أقل إجهادًا إذا حدث تقلب غير متوقع في السوق.
وقد يؤدي رد الفعل السريع لإغلاق جميع صفقاتك في أسرع وقت ممكن إلى زيادة الضرر. وقد تتداول عند ذروة التقلب المطلقة في السوق، عندما تكون الأسعار متقطعة ويمكن أن يحدث انزلاق سعري.
ولكن، بدلاً من ذلك، يمكنك التفكير فيما يلي:
- إغلاق الصفقة جزئيًا للحد من مستوى تعرضك للسوق
- فتح صفقة تحوط للحد من المخاطر التي قد تواجهك
- تحسين مستوى إدارة المخاطر بشكل عام
- عدم القيام بأي شيء، إذا كنت تعتقد أن التقلب هو لفترة مؤقتة فقط
ومع ذلك، لا تخف ولا تتردد في الخروج من الصفقات إذا كان ذلك أفضل خطة لديك. حيث من الأفضل تكبد خسارة صغيرة الآن بدلاً من تكبد خسارة أكبر في نهاية المطاف.
3. إعادة احتساب نسبة المخاطرة إلى العائد ومراجعتها
يمكن لأحداث الإخبارية المهمة أن تتجاوز جميع العوامل التي أدت بك إلى فتح صفقة تداولك، لذلك يجدر بك إعادة تقييم المخاطر الخاصة بك مقابل المكافأة على أي صفقات مفتوحة من هذه اللحظة.
على سبيل المثال، قد يكون لديك صفقة تمثل 90% من طريقك نحو تحقيق الربح المستهدف. ولكن إذا لم تكن تدير صفقتك على النحو الملائم، فهذا يعني أنها قد تكون بعيدة جدًا عن هذا الهدف.
خذ بعضًا من الوقت لإعادة النظر فيما إذا كانت صفقاتك تنطوي على تحقيق عائد كافٍ لتبرير مخاطرها الحالية. فكما تناولنا أعلاه، ليس عليك إغلاقها على الفور إذا لم تكن كذلك.
4. التفكير في تعديل أمر وقف الخسارة لديك
إذا قررت إبقاء صفقتك مفتوحة، فإن أفضل طريقة لتعديل نسبة المخاطر إلى العائد لديك هي تعديل أمر وقف الخسارة.
ومع ذلك، سيتعين عليك توخي الحذر بشأن نقطة تعديل أمر وقف الخسارة. وفي حال شهد السوق الأساسي تقلبات متزايدة، فإن وضع أمر وقف الخسارة قريبًا جدًا من سعره الحالي قد يؤدي إلى إغلاق صفقة تداولك مبكرًا.
بدلاً من ذلك، يمكن أن يساعد التعديل البسيط على أمر وقف الخسارة على توفير بعض المساحة للمراوغة على المدى الطويل. فقط تأكد من تضمين مساحة المراوغة هذه عند احتساب مخاطر التداول التي قد تواجهها. فإذا لم تكن متأكدًا من أي شيء، ففكر في الخروج من الصفقة على الفور. وبعد كل شيء، ستكون هناك فرص أكثر بلا حدود لإجراء صفقات التداول التي لن تتفاجأ عند معرفة بيان إخباري عندما تكون تلك الصفقة مفتوحة.
نصائح
لا تكن إمَّعة في صفقاتك
في بعض الأحيان، يمكن أن تتغير معنويات السوق بعد معرفة حدث إخباري، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. فإذا تأثرت كثيرًا بهذه التحركات، فقد ينتهي بك الأمر بالشراء بأعلى سعر أو البيع بأقل سعر.
عندما تشهد السوق تقلبات عالية، فمن المهم الالتزام بخطتك.
اعتماد نظرة أوسع نطاقًا للسوق
إن الأسواق لا تتفاعل دائمًا مع الأحداث الإخبارية المهمة بالطريقة التي قد تتوقعها. حيث يمكن للأداء الضعيف للأرباح الضعيف أن يستمر في رؤية سعر السهم ينمو، ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض العملة. كما أن الأسعار في الأسواق المالية تتأثر بعدد كبير من العوامل المترابطة، والتي يصعب فهمها في البداية.
فإذا لم تكن مدركًا للسبب وراء التحرك كبير في الأسعار من البداية، فقم بإجراء بعض البحث للاستفادة من ذلك الدرس في المرة القادمة. حيث يمكن لهذا أن يمنحك ميزة في نهاية المطاف.
تمسك بصفقتك
يُعد الحدث الإخباري هو الوقت المناسب لإعادة تقييم صفقاتك المفتوحة، إلا أنه ليس من الضروري أن يبطل جدواها دائمًا. لذلك إذا كنت تعتقد أن الفرصة التي وجدتها في الأصل لا تزال موجودة، فلا تتخلى عنها لمجرد بعض الأخبار السلبية.
ويمكن أن يكون التراجع في السوق بعد معرفة بعض الأخبار فرصة للإضافة إلى صفقتك وتوسيعها، والشراء بسعر أكثر ملاءمة قبل أن يستأنف السوق اتجاهه الأصلي.