أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة كلها على تراجع أمس في جلسة الأربعاء حيث أنخفض كل من ال SP500 ب 0.41%، مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ب 0.11%، ومؤشر ناسداك 100 ب 0.89%.
تخلت مؤشرات الأسهم يوم الأربعاء عن مكاسبها المبكرة واستقرت على تراجع مع تسجيل مؤشر ناسداك أدنى مستوى له في أسبوعين. افتتحت الأسهم على ارتفاع على إثر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أفضل من المتوقع، لكنها تحولت بعد ذلك إلى الانخفاض على خلفية التعليقات المتشددة من رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي، باركين، الذي قال، “لا يزال هناك المزيد للقيام به لخفض التضخم الأساسي إلى حيث نرغب أن يكون.”
تسارعت خسائر الأسهم بعد ظهر الأربعاء عندما أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 21-22 مارس أن صانعي السياسة يتوقعون “ركودًا معتدلًا” يبدأ في وقت لاحق في عام 2023.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس بنسبة ب 0.1% على أساس شهري وب 5.0% على أساس سنوي، وهي زيادة أقل قليلاً من التوقعات عند 0.2% على أساس شهري و5.1% على أساس سنوي. مع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية والطاقة إلى 5.6% على أساس سنوي من 5.5% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا للتوقعات. تتوقع الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 74% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2 و3 مايو.
أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 21-22 مارس أن صانعي السياسة قللوا من توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة هذا العام حيث أشار العديد من المشاركين إلى أن الآثار المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي على النشاط الاقتصادي والتضخم قد دفعتهم إلى خفض تقييماتهم لنطاق الفائدة على الأموال الذي سيكون مقيدًا للتضخم بدرجة كافية.
كما ذكر محضر اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا أن المخاطر على النشاط الاقتصادي مرجحة للجانب السلبي وتوقعوا “ركودًا معتدلًا” يبدأ في عام 2023 “نظرًا لتقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي”.
أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري ارتفاع طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل بنسبة 7.8% إلى أعلى مستوى لها في شهرين. أيضًا، انخفض معدل عقود الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 6.3% في الأسبوع المنتهي في 7 أبريل، وهو الأسبوع الخامس على التوالي الذي ينخفض فيه معدل الرهن العقاري.
تعرضت أسهم شركات الطيران للضغط بعد أن هبطت مجموعة أمريكان إيرلاينز بنسبة تزيد عن 9% عندما أعلنت على ربحية السهم المعدلة الأولية للربع الأول وكانت أقل من التوقعات. أيضًا، تراجعت أسهم وسائل الإعلام بعد أن قالت بلومبيرج إنتليجنس إنها تتوقع أن يتوقف 1.55 مليون عميل عن خدمات البث المدفوعة في الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أسهم البنوك الإقليمية بعد أن قال وارن بافيت إن المزيد من البنوك الأمريكية من المرجح أن تفشل وأن أسهم البنوك المتعثرة لا تقدر استثماراتها لأنه من المرجح أن يتم القضاء على المساهمين حتى إذا تحركت الحكومة لحماية المودعين.
كانت عائدات السندات العالمية متباينة. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.9 نقطة أساس عند 3.407% مقارنة بارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات +5.9 نقطة أساس عند 2.370%، وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات +2.8 نقطة أساس عند 3.570%.