تراجع مستوى العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صباح يوم الجمعة قبل افتتاح الجلسة، متأثرة بالارتفاع القوي في عوائد سندات الخزانة، وأبرزها العائد الأمريكي القياسي لأجل 10 سنوات الذي اخترق عتبة 5٪ ذات الأهمية النفسية للمرة الأولى منذ عام 2007.
وشهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.75%، تلاه انخفاض بنسبة 0.85% في مؤشر S&P 500 وتراجع بنسبة 0.96% في مؤشر ناسداك المركب. وفي قطاعات ستاندرد آند بورز، كانت العقارات، والتقديرات الاستهلاكية، والمالية في طليعة الخسائر.
وأثرت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على معنويات الأسواق حيث شدد على عناد التضخم وألمح إلى احتمال الحاجة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للحد منه. وساهم الخطاب في تعزيز الحذر في للسوق. وفي حين لا تزال هناك توقعات بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية في نوفمبر، فإن السوق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وشهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا كبيرا، ليقترب من مستوى 5% أعلى مستوى منذ عام 2007. وتشمل العوامل الدافعة وراء هذا الارتفاع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة على مدى فترة ممتدة وتوقع زيادة المعروض من سندات الخزانة بسبب العجز المتزايد في الميزانية الفيدرالية. وقد أدى الارتفاع المستمر في عائدات السندات إلى زيادة مخاوف وحالة عدم اليقين في الأسواق.
لعبت أرباح الشركات دورًا مهمًا في ديناميكيات السوق. ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة Netflix بأكثر من 15٪ بعد تقرير أرباح قوي للربع الثالث. على العكس من ذلك، جاء تقرير أرباح تسلا أقل من التوقعات وتراجع السهم بأكثر من9% يوم الخميس، مما أثر لاحقًا على القطاع التقديري للمستهلك. من المقرر أن تظل تقارير الأرباح الجارية والقادمة، خاصة من قادة الصناعة مثل Microsoft وAlphabet وMeta وAmazon، في دائرة الضوء لتوجيه مسار السوق.
كما شهدت شركة SolarEdge، وهي شركة بارزة في صناعة الطاقة الشمسية، انخفاضًا مقدراً بنسبة 20٪ بعد مراجعة توجيهات إيراداتها للربع الثالث. بالمقابل ارتفعت شركة Knight-Swift Transportation بنسبة بلغت 13% بعد أن تجاوزت التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح. ومن الضروري ملاحظة أن حركات الساعات الممتدة هذه تعكس ديناميكيات السوق الأوسع.
وفي تطور مثير للاهتمام، تراجعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع السابق إلى 198,000 فقط، مقابل التوقعات المتفق عليها عند 212,000. ويمثل هذا الرقم أدنى مستوى له منذ يناير ويختلف بشكل كبير عن متوسط مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية منذ عام 2000، والتي تجاوزت 300 ألف. واستمر سوق العمل في الولايات المتحدة في إظهار صلابة ملحوظة، مع معدل بطالة أقل من 4% ومكاسب أقوى من المتوقع في الرواتب في سبتمبر. ومع ذلك، فسرت السوق قوة سوق العمل هذه على أنها دعم محتمل للبنوك المركزية للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات والتأثير على الأسهم.