English

الأسهم الأمريكية ترتفع للأسبوع الخامس على التوالي والذهب يقترب من تسجيل مستويات قياسية جديدة والنفط يتراجع

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أسبوعها الإيجابي الخامس على التوالي، على الرغم من تباطؤ الزخم الصعودي قليلاً في أسبوع تداول هادئ في أغلبه. أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 2% وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب طفيفة، مع ارتفاع كلا المؤشرين إلى أعلى مستوياتهما منذ بداية العام.

كان شهر نوفمبر هو الشهر الأقوى حتى الآن هذا العام بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وقد عوضت المكاسب الكبيرة الكثير من الانخفاض الإجمالي عن النتائج السلبية للأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 10.7%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.9%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 8.8%.

ارتفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض العائدات، حيث بدا أن المستثمرين يركزون على احتمال التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بدلاً من أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة إلى حوالي 4.22٪ – وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، بانخفاض حاد عن الذروة الأخيرة البالغة 4.99٪ في 18 أكتوبر.

تجاوزت التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث التوقعات، وأظهر الرقم المحدث الذي صدر يوم الأربعاء نموًا أقوى. ويضع التعديل معدل النمو السنوي عند 5.2% مقابل التقدير الأولي البالغ 4.9% في أكتوبر. وفي حين يمثل ذلك تسارعا حادا مقارنة بالنمو الذي بلغ 2.1% في الربع الثاني من هذا العام، فمن المتوقع حدوث تباطؤ في الربع الحالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

سجلت الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 متوسط ​​مكاسب في الأرباح بنسبة 4.7٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وفقًا لبيانات FactSet من موسم الأرباح الذي انتهى مؤخرًا. تمثل هذه النتيجة أول زيادة في الأرباح على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2022. وكانت خدمات الاتصالات هي القطاع الأقوى حيث نمت أرباحها بنسبة 42.0%.

أظهر المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتتبع التضخم أن أسعار المستهلكين استمرت في الارتفاع بوتيرة أبطأ في أكتوبر. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي 3.0%، منخفضًا من 3.4% في سبتمبر. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.5% في أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر.

ذكرت الحكومة يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 0.2٪، وهي أبطأ وتيرة في خمسة أشهر. وتمثل النتيجة الشهرية الأخيرة أيضًا تباطؤًا حادًا عن رقم سبتمبر البالغ 0.7٪.

سيظهر تقرير سوق العمل الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة ما إذا كان التباطؤ الأخير في نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد امتد حتى نوفمبر. وفي أكتوبر، أنتج الاقتصاد 150 ألف فرصة عمل جديدة – أي ما يقرب من نصف العدد في سبتمبر، بانخفاض عن متوسط ​​258 ألف وظيفة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. وارتفع معدل البطالة في أكتوبر إلى 3.9%. وانخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية، لكن المطالبات المستمرة قفزت أكثر بكثير من المتوقع إلى 1.93 مليون، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021.

وفي أوربا، وأغلق مؤشر ستوكس أوروبا 600 الأوروبي مرتفعا 1.35%، إذ أدى الانخفاض الحاد في التضخم وانخفاض عوائد السندات إلى تعزيز معنويات المستثمرين.

واقتصاديا تباطأ نمو أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو في نوفمبر أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 2.4٪، بانخفاض من 2.9٪ في أكتوبر وأقل من التوقعات البالغة 2.7٪ في استطلاع FactSet للاقتصاديين.

وفي المملكة المتحدة، واصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، معارضته لتوقعات السوق بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

في اليابان، انخفضت أسواق الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، حيث انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.6٪ ومؤشر TOPIX الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4٪. وتعرضت الأسهم اليابانية لبعض عمليات جني الأرباح بعد صعودها في نوفمبر وسط توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها، في حين وفر موسم أرباح الشركات القوي وضعف الين خلفية مواتية أيضا.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.71%، من 0.77%.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى وكسر مستوى ال 147 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بنطاق منتصف الأسبوع السابق عند 149. وكان هذا في بيئة من الضعف العام في العملة الأمريكية، مع تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

عقد البنك المركزي اجتماعه المنتظم وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، من 35.0% إلى 40.0%. ورغم أن هذا أعلى كثيراً من مستوى 8.5%، حيث كان في شهر مايو الماضي، فإن التضخم على أساس سنوي يزيد قليلاً على 61%، أي أن أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) لا تزال أقل كثيراً من 0%.

وفي قطاع الطاقة، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.4%، في حين انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% و1.5% على التوالي. وارتفع إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 3 هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بمقدار 4 الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الجديدة التي نشرتها شركة بيكر هيوز الجمعة.

وارتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 625 منصة هذا الأسبوع. منذ هذا الوقت من العام الماضي، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 159 منصة حفر نشطة. ويقل عدد منصات الحفر هذا الأسبوع بمقدار 450 منصة عن عدد منصات الحفر في بداية عام 2019 قبل تفشي الوباء.

وبالنسبة للمعادن، ارتفعت الفضة بنسبة 4.8% والذهب بنسبة 3.4% ليتم تداولهما عند 2075 دولارًا بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2080 دولارًا.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.