أغلق مؤشر ال ستاندرد اند بورز 500 أو ال SP500 على ارتفاع إيجابي يوم الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.6% خلال اليوم، لكنه اختتم شهر أكتوبر بانخفاض بنسبة 2.2%، مما يشير إلى التحديات التي أثرت في أداء السوق طوال الشهر.
ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.48٪ يوم الثلاثاء، في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.4٪ أو 124 نقطة. ومع ذلك، خلال الشهر بأكمله، سجل مؤشر ناسداك وداو جونز خسائر بنسبة 2.8% و1.4% على التوالي.
سجلت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب يوم الثلاثاء، مع قيادة ملحوظة من شركات العقارات والبنوك والمرافق العامة. ومن بين الشركات التي حققت أداءً متميزًا كانت شركة Arista Networks، التي ارتفعت بنسبة 14% بعد أن تجاوزت التوقعات لكل من المبيعات والأرباح الفصلية.
أثبت قطاع المرافق أنه الأفضل أداءً خلال أيام التداول الخمسة التي سبقت يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بنسبة 0.42%. كما أرتفع قطاع العقارات بنسبة 0.91% يوم الثلاثاء، مع تصدر صناديق الاستثمار العقاري للأفراد (REITs) الطريق، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.03%. كان أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات جيداً أيضاً، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.76%. وكانت معدات الاتصالات هي الصناعة الرائدة، حيث ارتفعت بنسبة 2.92%. كما سجل قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.60%، وكانت المعدات الكهربائية هي أقوى الصناعات، حيث ارتفعت بنسبة 1.59%.
وقد تميز الشهر بعمليات بيع مرتبطة بالأرباح أثرت على المؤشر الأوسع. وكانت شركات مثل كاتربيلر، الذي انخفض 6.7%، وكاتالنت، التي خسرت نحو 14%، من بين الضحايا. شهدت شركة VF Corp، المالكة لأحذية Vans، أسوأ يوم لها منذ انهيار سوق الأسهم يوم الاثنين الأسود في عام 1987، حيث انخفضت بنسبة 14٪.
تزامن التراجع الأخير في الأسهم لمدة ثلاثة أشهر مع توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة. وهذا التوقف هو الأطول منذ أن بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 لمكافحة التضخم.
وتراقب الأسواق عن كثب ما يقرب من 5.6 تريليون دولار مودعة في صناديق سوق المال التي تدر عائدات تبلغ نحو 5% أو أكثر. ومن المتوقع أن يعود جزء كبير من هذه الأموال إلى سوق الأوراق المالية مع انخفاض أسعار الفائدة.
في سياق متصل، انخفضت العائدات على سندات الخزانة طويلة الأجل بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع انخفاض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.874٪ من أعلى مستوى له مؤخرًا عند 5.021٪.
وجدت سوق الأسهم بعض الاستقرار في أكتوبر بسبب تراجع عوائد السندات وتقارير الأرباح القوية. كان أداء القطاعات الصغيرة والدورية، بما في ذلك القطاع المالي والصناعي والسلع الاستهلاكية، جيدًا، مما يعكس المشاعر الإيجابية حول التوقعات الاقتصادية.
بدأ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر إعلان سعر الفائدة يوم الأربعاء والتعليقات المصاحبة له. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة. ومن المرجح أن ينبع أي رد فعل في السوق من التعليقات التطلعية للبنك المركزي، والتي من المتوقع أن تؤكد على النهج الذي يعتمد على البيانات.
ستتم متابعة تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع عن كثب، خاصة بعد اقتراحه الأخير بأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة قد يساعد في إبطاء التضخم.
كما تراقب الأسواق عن كثب المؤشرات والأحداث الاقتصادية الرئيسية لشهر نوفمبر، بما في ذلك تقرير ISM التصنيعي، ومسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، وبيانات الإنفاق على البناء، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.