English

الأسهم الأمريكية تعود للارتفاع وتراجع أسهم بنك أوف أمريكا وجيه بي مورغن وتسلا وارتفاع سيتي ونيويورك ميلون

سجلت مكاسب قوية في مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث شهدت انتعاشا بعد التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي والتي قطعت سلسلة من تسعة أسابيع إيجابية متتالية. وعند إغلاق يوم الجمعة، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قريبا بحوالي 0.3٪ من أعلى مستوى إغلاق قياسي تم تسجيله في 3 يناير 2022.

إضافة إلى ذلك، تفوقت أسهم النمو ذات رأس المال الكبير ومؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير على السوق الأوسع.

وفي نهاية الأسبوع، إرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، فيما سجل مؤشر ناسداك المركب مكاسب بنسبة 3.1%.

كما سجلت العديد من عمالقة التكنولوجيا مكاسب ملحوظة، بما في ذلك Meta Platforms وNVIDIA، في حين كان أداء أسهم الطاقة أقل من المتوقع بسبب تراجع أسعار النفط.

علاوة على ذلك، شهد الأسبوع البداية غير الرسمية لموسم الأرباح، حيث أعلنت البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو عن نتائج الربع الرابع يوم الجمعة.

اتجاهات التضخم

كانت البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، ولكن التركيز كان بشكل خاص على بيانات التضخم. حيث أظهرت بيانات التضخم في أسعار المستهلكين يوم الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.3٪ في ديسمبر، وهو ما يتجاوز التوقعات قليلا. كما ارتفعت الأسعار الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%. ومع ذلك، فإن الارتفاع بنسبة 3.9% في الأسعار الأساسية لعام 2023 يمثل أبطأ وتيرة خلال 12 شهرا منذ منتصف عام 2021.

إضافة إلى ذلك، كشفت بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة عن انخفاض بنسبة 0.1٪ في أسعار الجملة الرئيسية لشهر ديسمبر، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي. وبالنسبة لعام 2023، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.0%، مع زيادة الأسعار الأساسية بنسبة 1.8%، أي أقل من هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.0%.

كما أظهر سوق العمل بعض القوة، حيث أعلنت وزارة العمل عن انخفاض عدد العمال المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، مما يشير إلى بداية إيجابية للعام الجديد. وأفادت وزارة العمل أن 202 ألف عامل قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع السابق، وهو أقل بكثير من التوقعات وأدنى رقم منذ منتصف أكتوبر، في حين قدم 1.83 مليون مطالبات مستمرة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ أكتوبر.

الدخل الثابت وسوق السندات

أشارت الاستطلاعات إلى استمرار التشاؤم بين أصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين بشأن التوقعات الاقتصادية، على الرغم من زيادة التفاؤل مقارنة بالأشهر الأخيرة. وظل مؤشر التفاؤل الاقتصادي RealClearMarkets/TIPP سلبيا في يناير، ولكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل. كما ارتفع مؤشر NFIB لتفاؤل الأعمال الصغيرة أكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو.

ولم يظهر مستثمرو الدخل الثابت رد فعل يذكر على مفاجآت التضخم الاستهلاكي المتواضعة، في ظل تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4٪ خلال الأسبوع. كما يشير التراجع في استخدام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لعمليات إعادة الشراء العكسي إلى تباطؤ محتمل في برنامج التشديد الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تقارير الأرباح

بدأ موسم الأرباح مع إعلان ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو, عن انخفاض صافي دخل الربع الرابع مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وكانت التوقعات تشير إلى تراجع محتمل بنسبة 0.1٪ في أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو ما يمثل رابع معدل نمو سلبي للأرباح في الأرباع الخمسة الماضية. وفي هذا السياق

-انخفض سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1٪ بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 56٪ في صافي دخل الربع الرابع، وهو ما يعكس جزئيا رسوما خاصة بقيمة 2.1 مليار دولار تفرضها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.

-إرتفع سهم بنك نيويورك ميلون بنسبة 4% حيث تجاوزت أرباحه وإيراداته للربع الرابع توقعات وول ستريت.

-إرتفع سهم سيتي بنسبة 1% على الرغم من نتائج مخيبة للآمال في الربع الرابع واعتزامه خفض قوته العاملة بنسبة 10%.

– قفز سهم DocuSign بنسبة 3.59% وسط تقارير تفيد بأن شركتي أسهم خاصة، Bain Capital وHellman & Friedman تتنافسان لشراء شركة التوقيع عبر الإنترنت. وتراجع سهم باين كابيتال بنسبة 0.39%.

– تراجعت أسهم شركتي دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بما يقرب من 9% وأكثر من 10% على التوالي، بعد أن قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستقوم بمراجعة خط إنتاج بوينج في أعقاب حادث الجو الذي تعرضت له طائرة بوينج 737 ماكس 9 خلال رحلة لشركة طيران ألاسكا. وانخفضت أسهم بوينج بنسبة 2.23%.

– خسر بنك جيه بي مورجان تشيس 0.79٪ على الرغم من الإعلان عن انخفاض بنسبة 15٪ في صافي دخل الربع الرابع المرتبط جزئيا برسوم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) البالغة 2.9 مليار دولار. وقال البنك أيضا إن الإيرادات الفصلية ارتفعت بنسبة 12٪ إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.

– انخفض سهم تسلا بنسبة 3.67% بعد تقارير عن قيام شركة صناعة السيارات الكهربائية بتخفيض أسعارها في الصين.

– تراجع سهم UnitedHealth بنسبة 3.39%، حيث طغت التكاليف المرتفعة الواردة في النتائج الفصلية لشركة التأمين الصحي على أرباح أقوى من المتوقع.

– وانخفض سهم ويلز فارجو 3.3% بعد أن حذر البنك من أن صافي دخل الفائدة لعام 2024 قد ينخفض عن العام الماضي، مما يطغى على الأرباح والإيرادات التي فاقت التوقعات.

ومن المقرر أن يتسارع موسم الأرباح مع إعلان المزيد من البنوك والشركات الكبرى عن تقاريرها في الأسبوع المقبل.

التوقعات المستقبلية

ومع نهاية الأسبوع، حافظت الأسواق على توقعاتها بخفض محتمل لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من شهر مارس. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن شهري مايو أو يونيو قد يكونان إطارا زمنيا أكثر ترجيحا، مع الأخذ في الاعتبار أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي طويل المدى البالغ 2٪.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، أشار متداولو العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 93٪ أن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الرئيسي على الأموال دون تغيير عند 5.25٪ إلى 5.5٪ بعد اجتماعها في يناير. وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 74% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وبارتفاع من 64% في الأسبوع السابق.

وفي الختام، تشمل الأخبار الاقتصادية الأسبوع المقبل، مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر يوم الأربعاء، يليها بيانات بناء المساكن وتصاريح البناء يوم الخميس.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.