English

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مع تحسن التوقعات بشأن تخفيضات الفيدرالي للفائدة بعد أرقام الوظائف

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 أعلى مستوياتهما خلال أسبوعين ونصف الأسبوع وسجل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع ونصف.

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 1.26٪، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 1.18٪، وأغلق مؤشر الناسداك على ارتفاع +1.99%.

افتتحت الأسهم على ارتفاع يوم الجمعة حيث دفعت الأرباح القوية لشركة آبل أو Apple إلى الارتفاع بأكثر من 6٪ وأذكت التفاؤل بشأن قوة أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. أضافت الأسهم إلى مكاسبها مع انخفاض عوائد السندات بعد التقارير الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة عن الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل ومؤشر خدمات ISM لشهر أبريل، مما عزز الثقة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

أثناء اليوم، تراجعت مؤشرات الأسهم من أعلى مستوياتها في جلسة الجمعة بناءً على التعليقات المتشددة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بومان، التي قالت إن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعًا “لبعض الوقت” وأنها “على استعداد لرفع” أسعار الفائدة إذا توقف التضخم أو انعكس. أيضًا، تعد المخاوف من الركود التضخمي هبوطية بالنسبة للأسهم بعد أن تقلص مؤشر خدمات ISM لشهر أبريل بشكل غير متوقع بأكبر قدر خلال 16 شهرًا، وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الخدمات المدفوعة لشهر أبريل أكثر من المتوقع.

وكانت نتائج أرباح الشركات يوم الجمعة متباينة. على الجانب الإيجابي، ارتفعت شركة Apple بأكثر من 6% بعد الإعلان عن إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الثاني والإعلان عن خطط لإعادة شراء أسهم قياسية بقيمة 110 مليار دولار. أيضًا، أغلقت شركة Amgen على ارتفاع بأكثر من 11% بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة للربع الأول بشكل أقوى من المتوقع، وقالت إنها “مشجعة للغاية” من خلال النتائج المبكرة من دراسة لعقار السمنة التجريبي MariTide.

أغلقت سندات الخزانة لأجل 10 يونيو يوم الجمعة على ارتفاع +16 نقطة أساس. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار -7.9 نقطة أساس إلى 4.502%. وقفزت سندات الخزانة لشهر يونيو يوم الجمعة إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع، وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى خلال 3 أسابيع عند 4.447%.

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بسبب التقارير الاقتصادية الأمريكية الأضعف من المتوقع والتي عززت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة. كانت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل ومؤشر ISM للخدمات لشهر أبريل أضعف من المتوقع، في حين ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة لشهر أبريل أقل من المتوقع، وكلها عوامل متشددة لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. أيضًا، أدى الانخفاض في توقعات التضخم إلى دعم سندات الخزانة بعد انخفاض معدل التضخم لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين يوم الجمعة عند 2.312٪.

تراجعت سندات ال 10 سنوات من أفضل مستوياتها بسبب التعليقات المتشددة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بومان، التي قالت إنها “على استعداد لرفع” أسعار الفائدة إذا توقف التضخم أو انعكس. كما أن ضغوط الأسعار المتزايدة في قطاع الخدمات تعتبر متشددة بالنسبة لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وهبوطية بالنسبة لأوراق الخزانة بعد أن ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الخدمات المدفوعة من ISM لشهر أبريل أكثر من المتوقع.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات بنسبة 0.1٪ على أساس شهري ليصل إلى 69.4 مليار دولار، وفقا لوزارة التجارة. وكان الاقتصاديون توقعوا عجزا قدره -69.1 مليار دولار. وانكمشت الصادرات بنسبة 2.0% لتصل إلى 257.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.6% لتصل إلى 327.0 مليار دولار.

وتباطأت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في بداية عام 2024، مما دفع تكاليف العمالة إلى الارتفاع كثيرا. ووفقا لوزارة العمل، نمت إنتاجية العمل المعدلة موسميا بمعدل ربع سنوي قدره 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (الإجماع: 0.8%) – ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض غير المتوقع في نمو الإنتاج إلى 1.3% خلال الربع الأول.

وأخيرا، ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% لتصل إلى 584.5 مليار دولار في مارس، وفقا لمكتب الإحصاء، بعد زيادة بنسبة 1.2% في فبراير. وتوسعت الطلبيات الجديدة بنسبة 2.6% لصناعات السلع المعمرة، في حين ارتفعت طلبيات السلع غير المعمرة بنسبة 0.6%.

في غضون ذلك، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتحديث توقعاتها للنمو العالمي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي.

أنهت شركة Apple (AAPL) الجلسة على ارتفاع بأكثر من 6% بعد الإعلان عن إيرادات الربع الثاني البالغة 90.75 مليار دولار، وهو أفضل من الإجماع البالغ 90.33 مليار دولار، والإعلان عن خطط لإعادة شراء أسهم قياسية بقيمة 110 مليار دولار، أعلى من الإجماع البالغ 90 مليار دولار.

وأغلق سهم شركة Amgen (AMGN) على ارتفاع بأكثر من 11% لتتصدر الرابحين في مؤشرات S&P 500 وDow Jones Industrials وNasdaq 100 بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة للربع الأول البالغة 3.96 دولار، وهو أفضل من الإجماع البالغ 3.94 دولار، وقالت إنها “مشجعة للغاية”. “من خلال النتائج المبكرة لدراسة عقار السمنة التجريبي MariTide.

سهم شركة Live Nation Entertainment (LYV) أغلق على ارتفاع بأكثر من 7% بعد الإعلان عن إيرادات للربع الأول بلغت 3.80 مليار دولار، أعلى من المتوقع البالغ 3.26 مليار دولار.

وأغلق سهم Motorola Solutions (MSI) على ارتفاع بأكثر من 4% بعد الإعلان عن صافي مبيعات للربع الأول بلغت 2.39 مليار دولار، وهو أفضل من المتوقع البالغ 2.35 مليار دولار، ورفعت التوجيهات بشأن إيرادات العام بأكمله إلى حوالي +7% من العرض السابق البالغ 2.35 مليار دولار. حوالي +6%.

أغلقت مجموعة Expedia Group (EXPE) منخفضة بأكثر من -15% لتتصدر الخاسرين في مؤشر S&P 500 بعد الإبلاغ عن إجمالي حجوزات للربع الأول بقيمة 30.16 مليار دولار، أي أقل من الإجماع البالغ 30.50 مليار دولار. أغلقت شركة Fortinet (FTNT) منخفضة بأكثر من -9% لتتصدر الخاسرين في مؤشر Nasdaq 100 بعد الإبلاغ عن فواتير الربع الأول بقيمة 1.41 مليار دولار، وهو أضعف من الإجماع البالغ 1.43 مليار دولار.

أغلق سهم شركة Ingersoll Rand (IR) منخفضة بأكثر من -6% بعد أن أعلنت عن إيرادات للربع الأول بلغت 1.67 مليار دولار، أي أضعف من الإجماع البالغ 1.70 مليار دولار. أغلق سهم شركة Trimble (TRMB) منخفضة بأكثر من -6٪ بعد توقع إيرادات الربع الثاني بمبلغ 845 مليون دولار – 875 مليون دولار، وهو أضعف من الإجماع البالغ 879.3 مليون دولار.

تراجع سهم DaVita (DVA) بأكثر من -5٪ على الرغم من الإبلاغ عن ربحية السهم للربع الأول أفضل من المتوقع بعد توقع تدفق نقدي حر للعام بأكمله يتراوح بين 900 مليون دولار و1.15 مليار دولار، وهي نقطة المنتصف أقل من الإجماع البالغ 1.13 مليار دولار.

أغلق سهم شركة ستاربكس (SBUX) على انخفاض بأكثر من -2٪ بعد أن قام DZ Bank AG بتخفيض تصنيف السهم للاحتفاظ به من الشراء.

في الوقت نفسه، شهدت شركة Moderna ارتفاعا في أسعار أسهمها يوم الخميس بعد أن سجلت خسارة فصلية أقل من المتوقع حيث تضع شركة تصنيع لقاح كوفيد أنظارها على الموافقات التنظيمية لمنتجها الثاني في وقت لاحق من العام. وأعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 1.2 مليار دولار لهذا الربع، مقارنة بأرباح قدرها 79 مليون دولار في العام السابق، مع خسارة للسهم قدرها 3.07 دولار أفضل من 3.56 دولار التي توقعها المحللون.

كما ارتفع بنك جولدمان ساكس وسط تقارير تفيد بأن البنك سيزيل الحد الأقصى لمكافآت موظفيه المقيمين في لندن. وفقا لـ Sky News، من المقرر أن تستأنف الشركة الآن تقديم دفعات بملايين الجنيهات الاسترلينية للمتداولين وصانعي الصفقات الأفضل أداءا.

وفي الاتجاه الآخر، تراجع سهم شركة توصيل الطعام DoorDash بنسبة 10% بعد أن سجلت تراجعا أكبر من المتوقع للسهم، على الرغم من أن الإيرادات جاءت قبل التوقعات.

كما تراجع سهم شركة بيلوتون بنحو 3% بعد إعلان استقالة رئيسها التنفيذي، إلى جانب خطط لخفض نحو 15% من قوتها العاملة وسط برنامج إعادة هيكلة يهدف إلى خفض النفقات السنوية بأكثر من 200 مليون دولار.

وفي الأخير، تراجعت أسهم Etsy بنسبة 15.0% بعد أن خالف السوق عبر الإنترنت توقعات وول ستريت لإجمالي مبيعات وأرباح البضائع في الربع الأول.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.