تتداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فجر يوم الاثنين على إرتفاع حيث يتطلع المستثمرون إلى تقارير أرباح الشركات من أسماء التكنولوجيا العملاقة هذا الأسبوع مثل Alphabet وAmazon وMeta Platforms وMicrosoft.
وتنتظر الأسواق أيضًا البيانات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وأرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. وفي الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.61%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.39%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.16%. جاءت هذه الخسائر في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف معنويات السوق، حيث لامس العائد الأمريكي القياسي لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة 5٪ للمرة الأولى منذ عام 2007.
وأشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقى في مكانه في الاجتماع القادم، حيث أن ارتفاع العائدات وتشديد الظروف المالية يقوم ببعض العمل لصالح بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولا يزال رفع أسعار الفائدة في المستقبل أمرا محتملا، بما يتماشى مع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي المعتمد على البيانات. يبدو أن سوق السندات الهابطة تقترب من مرحلتها النهائية مع اقتراب أسعار الفائدة من الذروة الدورية. قد يتطلب الارتفاع القوي خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الأرجح في منتصف عام 2024.
كانت أسواق الأسهم قد اختتمت يوم الجمعة جلستها الرابعة على التوالي في المنطقة الحمراء، ماحية المكاسب السابقة التي حققتها في أكتوبر. إن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها خلال الدورة الجديدة وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط يؤدي إلى استمرار حذر المستثمرين.
تراجعت العوائد على السندات في نهاية الجلسة بعد أن ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول رسالة متوازنة فيما يتعلق بأسعار الفائدة المستقبلية. وكانت القطاعات الدفاعية في مقدمة الطريق، في حين تخلفت قطاعات التي تتسم بنمط النمو. وكان أداء البنوك أيضًا ضعيفًا، حيث حذرت شركة ريجونز فايننشال من الانخفاض الإضافي المحتمل في صافي دخل الفوائد. لم يتم إصدار أي بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية يوم الجمعة مما أدى إلى تحول التركيز إلى أرباح الشركات. هناك توقعات عالية بتعافي الأرباح بعد ثلاثة أرباع متتالية من الانخفاض.
في غضون ذلك سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط، على الرغم من انخفاضها بشكل طفيف اليوم عند ما يقل قليلاً عن 90 دولارًا، مكاسب أسبوعية معتدلة.
من المقرر أن تعلن أكثر من ثلث الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 تقاريرها هذا الأسبوع المقبل. أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon وAlphabet وMicrosoft وMeta، وهي جزء من أسهم “Magnificent Seven” أو العمالقة السبعة التي تقود مكاسب السوق هذا العام، في دائرة الضوء. ونظرًا لأدائها المتفوق، فإن التوقعات مرتفعة بالنسبة لهذه المجموعة، مما قد يؤثر على المؤشرات الرئيسية.