English

الأسهم اليابانية تتراجع بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير والصينية تنتعش بعد نية الحكومة تحفيز الاقتصاد خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء، متأثرة بقرار بنك اليابان الذي أبقى على سياسته النقدية دون تغيير، وتصريحات محافظه التي أشارت إلى موقف متشدد بشأن التضخم. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن نشاط القطاع الخاص الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في يناير، مدعومًا بالنمو القوي في قطاع الخدمات.

أعلن بنك اليابان يوم الثلاثاء عن تثبيت سياسته النقدية دون تغيير، مؤكدًا على أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل متواضع من تأثير جائحة كورونا. وقال البنك المركزي إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بمعدل سنوي يبلغ حوالي 80 تريليون ين (725 مليار دولار)، وسيحافظ على سعر الفائدة القصيرة عند -0.1٪، وسيستهدف سعر الفائدة على السندات الحكومية ذات الأجل عشر سنوات عند حوالي 0٪. وأضاف البنك المركزي أنه سيواصل دعم الشركات المتضررة من الجائحة من خلال تقديم تمويل سائل وشراء الأصول الخاصة.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي يرى احتمالية تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل مستدام مع زيادة الأجور تزداد تدريجياً، وأنه سيعيد النظر في برنامج التحفيز الضخم إذا استمر هذا الاتجاه. وأوضح أويدا أن البنك المركزي لا ينوي تغيير سياسته النقدية في الوقت الحالي، لكنه سيتخذ الإجراءات المناسبة إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.

وتضمن قرار البنك المركزي بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة عند -0.1% ومواصلة سياسة التحكم في منحنى العائد، والتي تحدد حدا أعلى مرجعيا قدره 1% لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك اليابان توقعاته للتضخم الأساسي للعام المالي المقبل، مع قيام أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة متوسط توقعات النمو لأسعار المستهلكين الأساسية، باستثناء أسعار المواد الغذائية، إلى 2.4٪ لعام 2024، والذي يبدأ في أبريل. ويقل هذا الرقم عن التقدير السابق البالغ 2.8% في أكتوبر.

وفي هذا السياق، أشار بعض الإقتصاديين أنه: “من المرجح أن يخرج بنك اليابان من سياسة سعر الفائدة السلبية في الربع الثاني، باستخدام مفاوضات الأجور في الربيع كذريعة، على الرغم من أن تشديد السياسة ربما لن يكون مبررا من خلال البيانات الاقتصادية وبيانات التضخم بحلول ذلك الوقت”. وأضافوا: “لقد أدى انخفاض العائدات الأمريكية إلى تخفيف الضغط على الين وخلق فرصة لبنك اليابان لتطبيع السياسة.”

وفي السياق نفسه، أظهرت البيانات أن نشاط القطاع الخاص الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في يناير، مع تسارع النمو في قطاع الخدمات، في حين تباطأ التراجع في قطاع التصنيع.

وأظهرت قراءة أولية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جيبون الياباني بلغ 48.0 في يناير 2024، دون تغيير يذكر عن القراءة النهائية البالغة 47.9 في ديسمبر، وهو أدنى رقم في عشرة أشهر، ويأتي أقل من توقعات السوق البالغة 48.2. كان هذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد فيه نشاط المصانع انكماشًا وسط انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة، مع انخفاض الأول بأبطأ معدل منذ ثلاثة أشهر. وانخفض الطلب الأجنبي للمرة الثانية على التوالي، لكن بوتيرة أقل من الشهر السابق. وفيما يتعلق بالأسعار، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج، مع تراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية. وأخيراً، تراجعت الثقة في المستقبل إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، مع تأثر المزاج بالقلق بشأن تأثير الجائحة على الاقتصاد.

وأظهرت قراءة أولية أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات التابع لبنك جيبون الياباني ارتفع إلى 52.7 في يناير 2024 من 51.5 النهائية في ديسمبر. كان هذا هو الشهر السابع عشر على التوالي من التوسع في قطاع الخدمات وأقوى وتيرة منذ سبتمبر، مع انتعاش النمو في الأعمال الجديدة بينما ارتفع الطلب الأجنبي للمرة الأولى في خمسة أشهر. كما لاحظ مقدمو الخدمات أقوى معدل لتراكم الأعمال المتراكمة منذ يونيو الماضي. ونتيجة لذلك، سعت الشركات إلى مواكبة الطلب من خلال رفع مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي. وفيما يتعلق بالأسعار، تسارع تضخم تكاليف المدخلات لكن رسوم الإنتاج ارتفعت بمعدل أقل.

في أستراليا، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.06% ليغلق عند 7,519 يوم الأربعاء، مرتفعًا للجلسة الرابعة على التوالي، مع قيادة أسهم التعدين للسوق للارتفاع وسط ارتفاع أسعار المعادن. كما حذت الأسهم الأسترالية حذو العقود الآجلة الأمريكية في الارتفاع حيث أعلنت Netflix عن عدد قياسي جديد من المشتركين في الربع الرابع، مما عزز معنويات السوق. محليًا، استوعب المستثمرون البيانات التي أظهرت ارتفاع نشاط القطاع الخاص الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في يناير مع توسع نشاط التصنيع، بينما انكمش نشاط الخدمات للشهر الرابع على التوالي. قادت المكاسب في قطاع التعدين مجموعة BHP (1.4%)، وPilbara Minerals (6%)، وFortescue Metals (1.1%)، وSouth32 Ltd (2%)، وRio Tinto (1.1%). وفي الوقت نفسه، انخفضت الأسهم المالية ذات الثقل والمرتبطة بالمستهلكين في الغالب.

أما في نيوزلندا، خسرت الأسهم 57.03 نقطة أو 0.48% لتصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 11745.85 عند منتصف نهار الأربعاء، مما أوقف مكاسب الجلستين السابقتين اللتين شهدتا أقوى ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف نوفمبر، متأثرة بشكل رئيسي بالاتصالات والرعاية الصحية. ، والسلع الاستهلاكية. لم يتمكن المزيد من التباطؤ في التضخم السنوي للبلاد خلال الربع الرابع من عام 2023 من دعم المعنويات حيث ظل الرقم 4.7٪ لهذا الربع خارج النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغ 1-3٪. في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات النيوزيلندي انكمش بأكبر قدر خلال أربعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول، في حين انكمش نشاط المصانع للشهر العاشر على التوالي، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول. كان الأداء القوي في وول ستريت يوم الثلاثاء هو الحد من الانخفاض، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك عند قمم قياسية جديدة وسط نتائج قوية لأرباح الشركات. ومن بين الخاسرين الأوائل مجموعة Ebos (-1.93%)، وSkellerup (-1.2%)، وA2 Milk Co. (-1.0%)، وMercury NZ (-1.0%)، وChorus (-0.9%)، وHallenstein Glassons (-0.9). %).

ارتفعت الأسهم في هونج كونج 176 نقطة أو 1.1% إلى 15532 في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، معززة قوتها من الجلسة السابقة وسط خطة من الصين لإطلاق حزمة إنقاذ للسوق بقيمة 2 تريليون يوان صيني حيث سعت السلطات إلى استعادة ثقة المستثمرين. كما ابتعد مؤشر هانج سينج أيضًا عن أدنى مستوى له خلال 15 شهرًا والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، مدعومًا بارتفاع أسهم التكنولوجيا. مجموعة علي بابا Hlds. قادت أسهم الشركة الزخم، حيث قفزت بنسبة 5٪ تقريبًا بعد تحرك المؤسس جاك ما لشراء 50 مليون دولار من أسهم الشركة في هونغ كونغ. في وول ستريت، أنهت الأسهم ارتفاعًا خلال الليل، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وداو جونز قممًا قياسية أخرى حيث قام المتداولون بتقييم أحدث مجموعة من تقارير الأرباح. كان الحد من الزخم الصعودي هو تراجع معنويات الأعمال في المدينة خلال الربع الأول من عام 2024، إلى جانب الحذر قبل إصدار الأرباح الصناعية في الصين لعام 2023. ومن بين الشركات الأخرى ذات الأداء المبكر شركة NetEase Inc. (3.8٪)، وشركة Haier Smart Home Co. (1.9%) وأنتا سبورتس المحدودة (1.4%).

ارتفع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 1.8% إلى حوالي 2821 يوم الأربعاء، بعد تقارير بإن صناع السياسات يسعون إلى طرح حوالي 2 تريليون يوان، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من صندوق لشراء أسهم البر الرئيسي. ومع ذلك، استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في البلاد في إضعاف معنويات المستثمرين. وشهدت الشركات ذات الوزن الثقيل مكاسب ملحوظة مثل CIG Shanghai (1.9%)، وShanghai Dragon (10%)، وShenzhen China BIC (10%)، في حين شوهدت خسائر من TCL Zhonghuan (-2.5%)، وContemporary Amperex (-1.6%).) وكونلون تك (-2.5%).

في غضون ذلك، قرر بنك الشعب الصيني (PBOC) خفض نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) لجميع البنوك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10٪ بدءًا من 5 فبراير، وإطلاق ما يصل إلى تريليون يوان (139.45 مليار دولار أمريكي) إلى السوق لتعزيز التعافي الاقتصادي. سيكون هذا أدنى مستوى لنسبة الاحتياطي المطلوب منذ مارس 2007 ويتوافق مع الجهود المستمرة التي يبذلها بنك الشعب الصيني لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المؤكد في ضوء تراجع أسواق الأسهم.

وكان بنك الشعب الصيني قد خفض في السابق نسبة الاحتياطي المطلوب بمقدار 25 نقطة أساس في مارس وسبتمبر من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ابتداء من 25 يناير، سيقوم بنك الشعب الصيني بخفض أسعار إعادة الإقراض وإعادة خصم الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستهدفا القطاع الريفي والشركات الصغيرة. أعلن الحاكم بان قونغ شنغ هذه الإجراءات خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم الأربعاء.

وفي كوريا الجنوبية، أظهر مؤشر أسعار المنتجين علامات تسارع، حيث إرتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.6% في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، إنتعشت أسعار المنتجين أيضا، حيث ارتفعت بنسبة 0.1٪، لتعكس الانخفاض بنسبة 0.4٪ الذي شهدته في نوفمبر.

ومن الجدير بالذكر، أن مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية لعام 2023 بأكمله أظهر تباطؤا كبيرا، حيث بلغ معدل النمو 1.6%، بانخفاض عن الارتفاع البالغ 8.4% المسجل في عام 2022.

وفي مكان آخر، أفادت التقارير أن السلطات الصينية تفكر في حزمة كبيرة من التدابير بقيمة 2 تريليون يوان صيني لتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم في البلاد، وفقا ل بلومبيرغ.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.