تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول توقيت وحجم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 21.36 مساء الخميس بتوقيت لندن، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 2362.74 دولار للأوقية بحسب منصة FOREX.COM للتداول.
وتنتظر الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وبيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم – يوم الجمعة لتأكيد توقعاتهم بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، أشار محللونا أنه إذا أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤا في التضخم وأشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فمن المتوقع أن “نشهد انتعاشا في أسعار الذهب”.
في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها في سبتمبر. وتميل جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
كما تؤثر احتمالية خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر أيضا على الدولار الأمريكي، والذي لا يزال أقل من أعلى مستوى له خلال أسبوعين منذ يوم الأربعاء.
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين يوم الخميس بسبب زيادة نشاط البيع. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح حدوث المزيد من الانخفاضات نظرا لمعنويات العزوف عن المخاطرة السائدة والتوقعات الحذرة للاحتياطي الفيدرالي. وقد أدت مؤشرات مديري المشتريات العالمية السريعة المخيبة للآمال إلى زيادة المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وفي نفس السياق، أشار مسح HCOB إلى الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو، مع تعمق تراجع التصنيع وتباطؤ قطاع الخدمات. وعلى العكس من ذلك، أظهرت الولايات المتحدة نشاطا تجاريا قويا في يوليو، مدعوما بقطاع الخدمات، على الرغم من بعض التيسير التصنيعي.
علاوة على ذلك، دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك ويليام دادلي إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بسبب مخاوف الركود، مما يزيد التوقعات بتخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد قامت الأسواق بتسعير الخفض الكامل بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع توقع تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر.
في الوقت نفسه، قال مجلس الذهب العالمي “إن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة سيضيف المزيد من التقلبات، مما سيؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية الأوسع. وهذا بدوره قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات تخفيف المخاطر في محافظهم الاستثمارية، مما يجذبهم نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.”
فنيا، يتم تداول الذهب عند 2373.57 دولارا، بانخفاض 0.96% اعتبارا من الجلسة الأخيرة. وعلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تقع النقطة المحورية عند 2378.29 دولارا. مستويات المقاومة الفورية هي 2397.40 دولارا و2422.04 و2440.04. كما أن مستويات الدعم الفورية هي 2356.1، و2338.97، و2319.03.
كما تظهر المؤشرات الفنية المتوسط المتحرك لـ 50 يوما عند 2409.36 دولارا والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 2376.96 دولارا. ويشير السعر الحالي تحت كلا المتوسطين المتحركين إلى زخم هبوطي. في الوقت نفسه، لا تزال التوقعات صعودية فوق مستوى 2375 دولارا. ومع ذلك، فإن الاختراق دون هذا المستوى قد يؤدي إلى اتجاه بيع حاد.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 3.7% إلى 27.91 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 938.30 دولارا، فيما تراجع البلاديوم بحوالي 2.1% إلى 913.25 دولارا.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار الذهب تستعد لارتفاع جديد إلى مستويات قياسية في الأشهر المقبلة، في حين سيظل البلاتين والبلاديوم أقل من 1000 دولار للأوقية في عام 2024.