أغلقت مؤشرات الأسهم متباينة في جلسة تداول الإثنين حيث تراجع مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 0.17% في حسن أغلق كل من مؤشر ناسداك وال SP500 على ارتفاع ب 0.05% و0.25%.
تزايد القلق تجاه قطاع المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة مع استمرار تدفقات الودائع الخارجة، وانخفاض قيم الضمانات، وهشاشة جودة الائتمان، استمرت معايير الإقراض في التشديد في الربع الأول، وفقًا لأحدث استطلاع رأي لمسئول القرض الفيدرالي (SLOOS).
في الوقت نفسه، شهد الطلب على الائتمان انخفاضًا حادًا، لا سيما بين الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. مع رفع أسعار الفائدة الحاد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مما أدى إلى الحد من الوصول إلى الائتمان، مما دفع السيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي للتصريح بأن البنك منفتح على عدم رفع أسعار الفائدة حتى يتسنى معرفة كيف يتفاعل الاقتصاد مع المستويات الحالية.
من جهته، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي بالحذر عندما يتعلق الأمر بتقرير ما إذا كان سيتم إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في يونيو. إن شروط الائتمان الأكثر صرامة، والركود المحتمل، وسوق العمل التي لا تزال ضيقة تجعل القرار غير واضح ومباشر. يحذر جولسبي أيضًا من الفوضى التي قد تحدث إذا تخلفت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في ثقة المستهلك وزيادة الضغط في القطاع المصرفي.
قالت وزيرة الخزانة يلين يوم الأحد إنه “ببساطة لا توجد خيارات جيدة” لحل مأزق حد الديون بخلاف رفع الكونجرس لسقف الديون. قالت يلين إن وزارة الخزانة قد تنفد السيولة النقدية لدفع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو ما لم يتم رفع سقف الديون. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس بايدن مع رئيس مجلس النواب مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس يوم الثلاثاء لمناقشة سقف الديون. عدم الوضوح فيما يتعلق بسقف الديون الأمريكية هو عامل ضغط للأسهم.
على الجانب الإيجابي للأسهم، انتعشت أسهم الأمن السيبراني يوم الإثنين، بقيادة زيادة بنسبة 21٪ لسهم Zscaler بعد الإبلاغ عن عائدات الربع الثالث الأولية فوق الإجماع ورفع توقعات إيرادات العام بأكمله. كما ارتفعت مخزونات الطاقة حيث ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من + 2٪. بالإضافة إلى ذلك، أغلق سهم Viatris مرتفعًا أكثر من + 6٪ بعد الإبلاغ عن Ebitda المعدلة الأقوى من المتوقع في الربع الأول.
على جانب الأداء الهبوطي، أغلق سهم Catalent منخفضًا بأكثر من -25٪ بعد أن قالت إنها تتوقع خفضًا “كبيرًا” لكل من صافي الإيرادات المالية لعام 2023 وتعديل توجيه Ebitda بأكثر من 400 مليون دولار لكل منهما، مشيرة إلى مشكلات تشغيلية وإنتاجية. أيضًا، أغلقت Tyson Foods منخفضة بنسبة تزيد عن -16٪ بعد الإبلاغ عن مبيعات أضعف من المتوقع في الربع الثاني وخفض تقديرات مبيعاتها للعام بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت AES Corp منخفضة بأكثر من -4٪ بعد توقع ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله دون الإجماع.
في غضون ذلك، ارتفعت أسهم قطاع المصارف، خاصة أسهم البنوك الإقليمية حيث تعتقد الأسواق أن الحكومة الأمريكية ستقدم ضمانات للمودعين في حالة انهيار أي بنك كما فعلت مسبقاً.