سارع المتداولون الأميركيون إلى بيع مؤشرات وول ستريت بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، في بداية شهر دام ارتباطه بهبوط الأسهم بشكل عام. كما تعرضت العقود الآجلة لزوج AUD/USD ومؤشر ASX 200 للاضطراب خلال جلسة اتسمت بالعزوف عن المخاطرة.
إعداد: Matt Simpson،
سارعت مؤشرات وول ستريت إلى التراجع بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، حيث أصبح المتداولون أكثر حساسية للبيانات الضعيفة في بداية شهر يُعرف بأنه مخيب للآمال بالنسبة للأسهم. وجاءت أرقام تقرير مؤشر مديري المشتريات ISM لقطاع التصنيع، والإنفاق على البناء، والتفاؤل الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي GDPnow دون التوقعات، مما أثار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الرئيسية.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات ISM لقطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً، كما تراجعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة لها على مدار 15 شهرًا. وانخفض معدل التوظيف أيضًا ولكن بوتيرة أبطأ. وواصل المشاركون في الاستطلاع مليء الاستطلاع بتعليقات عن الركود كما فعلوا في الشهر السابق، على الرغم من وجود بعض التفاؤل.
- كانت مؤشرات وول ستريت على وشك تشكيل شموع يومية خارجية هبوطية، لو لم تفتح على فجوة منخفضة
- انخفض مؤشر Nasdaq 100 بنسبة -3.2% خلال أسوأ يوم له على مدار ستة أسابيع
- انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة -2.1% خلال أسوأ يوم له على مدار شهر
- انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة -4.3% خلال أسوأ يوم له منذ أوائل يناير
- انخفضت العقود الآجلة للذهب إلى أدنى قاع لها على مدار سبعة أيام لكنها ظلت فوق مستوى 2500$ قبل تعويض حوالي نصف خسائر اليوم
- انخفضت الفضة بأكثر من -2.8% لليوم الثاني قبل أن تجد الدعم عند مستوى 28$
- ارتفع مؤشر VIX بمقدار 5.8 نقطة، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ أعلى مستوى له في أغسطس عند 192
- تشكلت شمعة يومية هبوطية ابتلاعية على زوج USD/JPY وأغلقت دون مستوى 146
- انخفضت العملات السلعية (الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي) مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسات تداول اتسمت بالعزوف عن المخاطرة
كان الين الياباني هو الأقوى بين العملات الرئيسية بفضل تدفقات العزوف عن المخاطرة. رغم أن التعليقات المتشددة لمحافظ بنك اليابان Ueda قد رفعت الين بالفعل، حيث عادت المحادثات بشأن رفع أسعار الفائدة إلى الساحة مرة أخرى. وعلى الرغم من حقيقة تراجع بنك اليابان في السابق عن تشدده بسبب ارتفاع التقلبات، فإن نفس الشيء قد يحدث مرة أخرى إذا رأى أن الين يرتفع بسرعة أكبر مما يرضيه.
هناك خطر حقيقي يتمثل في أن أستراليا قد تسجل رقمًا سلبيًا للناتج المحلي الإجمالي اليوم، مع انخفاض أرقام الصادرات والحساب الجاري بشكل كبير عن التوقعات يوم الثلاثاء. وقد انخفض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بمقدار -10.7 مليار في الربع الثاني، مسجلاً عجزًا للربع السنوي الثاني على التوالي وأسرع انخفاض منذ الربع الرابع من عام 2018. وارتفعت مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% فقط على أساس ربع سنوي، وهي أقل من نسبة 0.6% المتوقعة. وقد يدفع ضعف ميزان المدفوعات بعض البنوك الأسترالية إلى خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1% فقط، ولكن مع وجود مجموعة من المؤشرات الأخرى التي تشير إلى تباطؤ النمو، قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر من الأرقام السلبية.
الأحداث الرئيسية (بالتوقيت الصيفي لشرق أستراليا):
ستكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي الحدث الرئيسي في جلسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يرغب العديد من مراقبي بنك الاحتياطي الأسترالي والمستهلكين والشركات في صدور بيانات ضعيفة. وقد يحصلون على بيانات ضعيفة بالفعل بالنظر إلى أرقام ميزان المدفوعات الصادرة بالأمس. وقد تدعم البيانات السلبية رهانات خفض الفائدة في ديسمبر وتزيد من احتمالات خفض آخر في أبريل.
من المتوقع أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة النقدية بمقدار -25 نقطة أساس. وتظل القرارات تتخذ “على أساس كل اجتماع على حدة”، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد وأسواق المال يتوقعون المزيد من التخفيضات هذا العام. وبالتالي، فإن السؤال هو ما إذا كان بنك كندا سيشير في هذا الاجتماع إلى خفض تيسيري لسعر الفائدة، ويعلن عن خفضه الثالث على التوالي في اجتماعه الثالث.
ستكون بيانات فرص العمل JOLTS أيضًا محط اهتمام مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لتوقعات تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة. مرة أخرى، سيرغب التيسيريون ودببة الدولار الأمريكي في رؤية انخفاض ملحوظ يشير إلى ضعف سوق العمل، مما يدعم التوقعات بعدة تخفيضات من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- 09:00 – مؤشرات مديري المشتريات الأسترالية (AIG)
- 10:30 – مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في اليابان
- 10:30 – مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في هونج كونج
- 11:00 – مؤشر ANZ لأسعار السلع
- 11:30 – الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا (مكتب الإحصاءات الأسترالي)، مقياس التضخم (الصادر عن معهد ميلبورن)
- 17:55 – مؤشرات مديري المشتريات الألمانية (النهائية)
- 18:00 – مؤشرات مديري المشتريات في الاتحاد الأوروبي (النهائية)
- 18:30 – مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة (النهائية)
- 23:45 – قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة النقدية
- 00:00 – تقرير فرص العمل (JOLTS) والسلع المعمرة وطلبات المصانع في الولايات المتحدة
- 00:30 – المؤتمر الصحفي لبنك كندا
التحليل الفني لزوج AUD/USD:
لقد شهدنا التراجع الذي كنت أتوقعه لزوج AUD/USD، على الرغم من أن هبوطه كان أسرع وبشكل أكثر مفاجأة مما كان متوقعًا. وهذا يوضح مدى حساسية المتداولين تجاه البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة. ومع ذلك، قد يكون هذا التراجع قد سرق الأضواء من تقرير الناتج المحلي الإجمالي اليوم، حتى لو كانت النتيجة سلبية.
ولم يصل مؤشر القوة النسبية اليومي إلى ذروة البيع بعد، لذا ربما تكون هناك إمكانية أكبر للهبوط لزوج AUD/USD. ومع ذلك، فهو في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني لساعة واحدة مع ثبات الأسعار فوق مستوى 67 سنتًا والقاع عند مستوى 0.6697. وربما يكون هناك مجال لانتعاش طفيف إذا لم يخيب الناتج المحلي الإجمالي التوقعات. وبخلاف ذلك، يظل زوج AUD/USD من الأزواج التي أفضل بيعها عند الارتفاعات مع إمكانية التحرك نزولاً نحو مستوى 0.6650، بالقرب من النقطة المحورية الشهرية. لاحظ أيضًا أن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم يقع أعلى مستوى 66 سنتًا مباشرةً، مما يجعله منطقة دعم أخرى يمكن للدببة استهدافها.
التحليل الفني للعقود الآجلة لمؤشر ASX 200 (SPI 200):
في الوقت الحالي، يميل مؤشر ASX 200 إلى اتباع مسار مؤشرات وول ستريت. وقد شكلت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 يومًا هبوطيًا ابتلاعيًا وأغلقت دون مستوى 8,000. ويقع مؤشر القوة النسبية اليومي (2) تقريبًا داخل منطقة ذروة البيع، واستقرت الأسعار فوق القاع عند مستوى 7940 حيث ارتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 4 ساعات من منطقة ذروة البيع. وكما هو الحال مع زوج AUD/USD، ربما يكون هناك مجال لانتعاش طفيف. ولكن نظرًا لليوم الابتلاعي الكبير التي شهدناه في قمم الارتفاع القوي، يظل تفضيلي هو التداول عكس الاتجاه عند الارتفاعات واستهداف القمم الأخيرة. بافتراض أن أي انتعاش سيصل إلى هذا الحد في شهر مرتبط بالخسائر.
