سجلت أسهم البنوك الكبرى ومعظم البنوك الإقليمية على ارتفاع بعد تقارير الأرباح القوية التي أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس (JPM)، وهو أول بنك كبير يقدم تقاريره ويُنظر إليه على أنه رائدة في قطاع المصارف، أرباح أفضل من المتوقع.
ومرة أخرى، تم تعزيز النتائج من خلال صافي دخل الفوائد، وهو الأموال التي جنتها من الإقراض مطروحًا منها ما دفعته للعملاء. وبدا النشاط التجاري، مقاسًا بالقروض، وهو مقياس مهم للبنوك، صحيًا، حيث ارتفع بنسبة 17%. لكن الودائع انخفضت بنسبة 3%، وهي إشارة ربما إلى أن جيه بي مورجان تشيس، مثل البنوك الأخرى، قد يواجه صعوبات في الاحتفاظ بالعملاء في عصر تقدم فيه سندات الخزانة قصيرة الأجل عوائد بنسبة 5%.
بلغت ربحية السهم 4.33 دولارًا أمريكيًا مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 3.95 دولارًا أمريكيًا. تجاوزت الإيرادات البالغة 39.9 مليار دولار متوسط تقديرات المحللين البالغة 39.6 مليار دولار.
قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المؤثر للشركة، في البيان الصحفي للأرباح: “في الوقت الحالي، يظل المستهلكون والشركات الأمريكية بشكل عام في صحة جيدة، على الرغم من أن المستهلكين ينفقون احتياطاتهم النقدية الزائدة”. “ومع ذلك، فإن أسواق العمل الضيقة باستمرار، فضلاً عن مستويات الديون الحكومية المرتفعة للغاية مع أكبر عجز مالي في وقت السلم على الإطلاق، تزيد من مخاطر بقاء التضخم مرتفعاً وارتفاع أسعار الفائدة أكثر من هنا”.
من جهته أغلق سهم ويلز فارقو الجلسة مرتفعاً بعد أن أعلن صافي دخل الفوائد في الربع الثالث وتجاوز الإيرادات التوقعات وقفزت الأسهم بنسبة 2٪.
في غضون ذلك حقق سيتي جروب، أرباحًا أفضل من المتوقع للسهم الواحد بلغت 1.52 دولارًا. وكان المحللون يتوقعون 1.22 دولار. وجاءت الإيرادات البالغة 20.1 مليار دولار أعلى من التوقعات البالغة 19.3 مليار دولار.
موسم الأرباح يسير على قدم وساق وسط مجموعة من البيانات، ولكن يوم الاثنين يكذب ذلك مع وجود تقويم فارغ في الغالب. تعد بيانات التصنيع في إمباير ستيت لشهر أكتوبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هي حدث جدير بالمتابعة، ولم يتغير النشاط التجاري في منطقة تغطية التقرير تقريبًا في سبتمبر.
من الأسبوع حتى الآن، تجاوزت 10 من الشركات الـ 11 المدرجة في مؤشر S&P 500 تقديرات محللي وول ستريت لربحية السهم، لذا فإن التقارير بدأت بداية قوية، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن المحللين يميلون إلى أن يكونوا متحفظين في تقديراتهم.
ستهيمن البنوك الكبرى مرة أخرى في بداية هذا الأسبوع، بما في ذلك بنك أوف أمريكا (BAC)، وجولدمان ساكس (GS)، ومورجان ستانلي (MS). وستقدم بعض البنوك الإقليمية تقاريرها أيضًا، مما يحول التركيز نحو صورة الإقراض والودائع في قطاع تضرر بشدة في الربيع الماضي، عندما أفلست العديد من البنوك الصغيرة مع تسارع أسعار الفائدة.
ستحصل شركات الطيران أيضًا على يومها على المدرج مع تقدم الأسبوع، مع تقارير كل من يونايتد إيرلاينز (UAL) وأمريكان إيرلاينز (AAL).
تدخل الصحة أيضًا في هذا المزيج وفقًا لتقرير جونسون أند جونسون وأبت لاب. ويمكن ن أن يقدم إعلان أرباح جونسون آند جونسون منظوراً حول بعض أدوية إنقاص الوزن التي زاد عليها الطلب مؤخراً وتأثيرذلك المحتمل على الشركات العاملة في مجال جراحة السمنة. مثل جونسون آند جونسون.