ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية يوم الجمعة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%، وربحت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز حوالي 40 نقطة، بعد تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي.
ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والرئيسية بنسبة 0.2% في يوليو، بما يتماشى مع التوقعات، في حين ظلت المعدلات السنوية دون تغيير، على عكس توقعات الارتفاع. نما الدخل الشخصي والإنفاق بالقرب من مستويات الإجماع، مما عزز استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي للهبوط الناعم قبل تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة. تتوقع الأسواق تمامًا خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر.
ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 1% في تداولات ما قبل السوق بعد انخفاض بنسبة 6% في اليوم السابق، في حين تقدمت مارفيل تكنولوجي وديل تكنولوجيز على أرباح قوية. قفزت علي بابا بنسبة 4.7% بعد إكمال عملية الامتثال التنظيمي لمدة ثلاث سنوات.
في أغسطس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.2%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.5%. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك هذا الأسبوع خسائر بنسبة 0.8% و2% على التوالي، في حين يتجه مؤشر داو جونز إلى تحقيق أسبوع إيجابي ثالث على التوالي، مرتفعا بنسبة 0.4%.
أنهت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس على نحو متباين، حيث أثرت الانخفاضات الحادة التي سجلتها شركة إنفيديا على كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، في حين تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من تسجيل رقم قياسي آخر.
وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.59% إلى 41335.05 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يذكر عند 5591.96 نقطة، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى إغلاق قياسي له في يوليو حيث ظلت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر قوية. فيما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.23% إلى 17516.43 نقطة.
في الوقت نفسه، خيبت نتائج الإيرادات الفصلية لشركة إنفيديا، التي أُعلنت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، آمال المستثمرين الذين اعتادوا على تفوق صانع الرقائق على التوقعات بفارق كبير خلال الأرباع الأخيرة.
وانخفض سهم إنفيديا بأكثر من 6%، مما قلص مكاسبه في عام 2024 إلى 137%.
كما كانت الأسهم الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مختلطة، حيث ارتفعت مايكروسوفت بنسبة 0.6%، بينما انخفضت ألفابت، مالكة جوجل، بنسبة 0.7%.
أيضا، تراجعت أسهم برودكوم وأدفانسد مايكرو ديفايسز بنحو 1% لكل منهما. كما ارتفع سهم أبل بنسبة 1.5% بعد أن اختارت سيتي جروب صانع آيفون كأفضل اختيار للذكاء الاصطناعي.
وأفادت تقارير إعلامية أن أبل ونفيديا تجريان محادثات للاستثمار في أوبن إيه آي كجزء من جولة تمويل جديدة يمكن أن تقدر قيمة صانع تشات جي بي تي بأكثر من 100 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أشار محللونا أنه ” من السابق لأوانه الحكم على مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي. نحن نعتقد أن هناك فرصا كبيرة للنمو. نرى أن ثورة الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها الأولى، وهذا يحمل آفاقا واعدة للشركات التكنولوجية.”
في غضون ذلك، كانت البيانات التي تصدرت عناوين الأخبار يوم الخميس هي مراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي أظهرت أن معدل النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة تضاعف أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وأظهرت القراءة الثانوية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أن التوسع الاقتصادي تسارع إلى 3.0٪، بارتفاع من نمو 1.4٪ في الربع الأول وقبل تقديرات التقدم بنسبة 2.8٪ بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك عن المتوقع سابقا.
في الوقت نفسه، انخفضت طلبات البطالة الأولية بمقدار 2000 إلى 231000 الأسبوع الماضي، بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات السوق لقراءة 232000، لكنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسط الذي شوهد في وقت سابق من العام.
كما سلطت الأضواء يوم الخميس على أرقام سوق الإسكان لشهر يوليو، والتي أظهرت أن مؤشر مبيعات المساكن المعلقة انخفض بشكل غير متوقع بنسبة 5.5% إلى أدنى مستوى قياسي، بعد ارتفاع بنسبة 4.8% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة بنحو 0.5%.
وفي أخبار أخرى، أفاد مكتب الإحصاء أن مخزونات الجملة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 905.0 مليار دولار في يوليو، متجاوزة التوقعات بقليل بزيادة قدرها 0.2%، في حين اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى أعلى مستوى له في عامين عند 102.7 مليار دولار في يوليو، بارتفاع من العجز المعدل بالخفض في يونيو عند 96.6 مليار دولار.
علاوة على ذلك، استقر مؤشر الدولار عند مستوى 101.4 يوم الجمعة بعد ارتفاعه على مدار جلستين متتاليتين، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يوفر التقرير، الذي سيصدر لاحقا اليوم، إشارات إضافية حول مسار تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي.
وفي اخبار الشركات أيضا، ارتفع سهم كراود سترايك بنسبة 2.8% بعد أن تجاوزت شركة الأمن السيبراني تقديرات الإيرادات الفصلية.
وانخفضت أسهم دولار جنرال بنسبة 32% بعد أن قامت شركة التجزئة المخفضة بمراجعة توقعات مبيعاتها السنوية وأرباحها إلى الأسفل، مشيرة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على السلع التقديرية. وتوقعت شركة دولار جنرال أن تزيد مبيعات المتاجر المماثلة للسنة المالية 2024 بنسبة 1.0% إلى 1.6% فقط، وهو انخفاض كبير عن تقديراتها السابقة بارتفاع بنسبة 2.0% إلى 2.7%. كما خفضت توقعاتها لأرباح السهم إلى نطاق يتراوح بين 5.50 دولار إلى 6.20 دولار، بانخفاض من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 6.80 دولار إلى 7.55 دولار.
كما هبطت أسهم شركة دولار تري المنافسة للقطاع بنسبة 10%، في حين أنهت هوم ديبوت ووالجرينز وتارجت جميعها بتراجعات فادحة.
أيضا، انخفضت أسهم بيركنستوك المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 16% بعد أن خيبت شركة صناعة الصنادل الألمانية آمال المستثمرين على الرغم من الأداء القياسي في الربع الثالث، حيث فشلت بفارق ضئيل في تلبية توقعات الإجماع.
ومع ذلك، كانت شركة بيست باي بمثابة شرارة مشرقة في القطاع، حيث ارتفعت بنسبة 14% بعد رفع توقعات أرباحها للعام، وسط تحول إيجابي في الطلب الاستهلاكي على الإلكترونيات. وقالت شركة التجزئة الأمريكية إنها تتوقع الآن أن تصل الأرباح المعدلة للسهم إلى 6.35 دولارا، بارتفاع من تقدير سابق بلغ 6.20 دولارا، مشيرة إلى ربحية أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.