افتتحت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة على انخفاض يوم الخميس بعد أن الإعلان عن زيادة فصلية أقل من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024. وفي الوقت نفسه، واصلت شركة Meta Platforms Inc. Meta تسجيل الخسائر بعد الإعلان عن زيادة في الإنفاق على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.55% أو 706 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.36% أو 236 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.36% بحلول الساعة 14:18 بتوقيت لندن.
وفقًا للبيانات، تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول إلى 1.6%، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقدير أولي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس، وهو ما جاء دون توقعات المحللين. وفي الربع الرابع من عام 2023، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.4%.
وجاء في التقرير أن “الزيادة في الربع الأول تعكس في المقام الأول الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الإسكان والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في الاستثمار في المخزون”. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.4% في الربع الأول، مقارنة بـ 1.8% في الربع الرابع من عام 2023.
إقتصادياً، انخفضت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في مارس مقارنة بالشهر السابق وبلغت 896.2 مليار دولار، بحسب تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي يوم الخميس. وانخفضت المخزونات بنسبة 2.1٪ مقارنة بشهر مارس 2023.
وفي الوقت نفسه، وصلت مخزونات التجزئة في مارس إلى 788.1 مليار دولار، بزيادة 0.3% عن الشهر السابق و4.4% على أساس سنوي.
ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% عن الشهر السابق في مارس 2024، أي أكثر من ضعف الزيادة البالغة 1.6% التي شهدتها الشهر السابق وتجاوزت بشكل كبير توقعات السوق بارتفاع 0.3%. ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 7% في الجنوب، وارتفعت بنسبة 6.8% في الغرب، و2.7% في الشمال الشرقي، وهو ما يعوض بشكل مريح الانخفاض بنسبة 4.3% في الغرب الأوسط.
وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في NAR: “يمثل مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر مارس – عند 78.2 – أفضل أداء خلال عام، لكنه لا يزال في نطاق ضيق إلى حد ما على مدار الـ 12 شهرًا الماضية دون اختراق يمكن قياسه”. “لن تتحقق مكاسب ذات مغزى إلا مع انخفاض معدلات الرهن العقاري وارتفاع المخزون.”
قالت وزارة العمل في تقريرها الذي نشر يوم الخميس أن عدد مطالبات البطالة الأولية المعدلة موسميا في الولايات المتحدة شهد انخفاضا أسبوعيا من 5000 إلى 207000 في الأيام السبعة المنتهية في 20 أبريل، ليأتي برقم أقل من المتوقع.
وانخفض المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع بمقدار 1,250 نقطة من المتوسط غير المنقح للأسبوع السابق إلى 213,250 نقطة. لم يتغير معدل البطالة المؤمن عليه المعدل موسميًا للأسبوع المنتهي في 13 أبريل مقارنة بفترة الأيام السبعة الماضية وظل عند 1.2٪. انخفض الرقم المسبق للبطالة المؤمنة المعدلة موسميًا خلال نفس الأسبوع بمقدار 15000 إلى 1781000. انخفض المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع بمقدار 7,250 إلى 1,794,000.
وفي الوقت نفسه، انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 2.7٪ على أساس أسبوعي في الأيام السبعة المنتهية في 19 أبريل، مما قلص الزيادة بنسبة 3.3٪ من منتصف الشهر ليمثل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل فبراير، وفقا لجمعية مصرفيي الرهن العقاري الأمريكية. وجاء الانخفاض في طلبات الرهن العقاري الأسبوع الماضي مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري بمقدار 11 نقطة أساس إلى 7.24% وسط بيانات اقتصادية أكثر سخونة من المتوقع، حيث أدى التضخم العنيد إلى ضغوط بيع حادة لسندات الخزانة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن في جلسة أمس الأربعاء، إرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5071.63 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.10% إلى 15712.75 نقطة، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.11% إلى 38460.92 نقطة.
وحقق سبعة من أصل 11 قطاعا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بقيادة أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق والمنتجات الاستهلاكية التقديرية والعقارات.
بالإضافة إلى ذلك، ركز المستثمرون أيضا على الأرباح الفصلية من الشركات، وخاصة من أسهم النمو الضخمة، حيث انخفضت أسهم Meta Platforms بنسبة 11٪ في ساعات التداول الممتدة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن إنفاقها الرأسمالي قد يصل إلى 40 مليار دولار في عام 2024، حتى مع تجاوز إيرادات الربع الأول التقديرات.
كما من المقرر أن تعلن شركتي Microsoft وAlphabet عن نتائجهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
في الوقت نفسه، ساعد مزاد لسندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات بقيمة 70 مليار دولار يوم الأربعاء على دفع عائدات السندات للارتفاع والتأثير على الأسهم. وارتفعت سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساس إلى 4.6459%.
أدى الارتفاع غير المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين لشهر مارس إلى تغيير التوقعات فيما يتعلق بتوقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بالأمس كذلك أظهرت البيانات الاقتصادية إرتفاع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بأكثر قليلا من المتوقع الشهر الماضي. ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة المعدلة موسميا بمعدل شهري قدره 2.6٪ في مارس (الإجماع: 2.5٪). مع ذلك، تم تعديل مكاسب الشهر السابق هبوطيا، من القراءة الأولية البالغة 1.4% إلى 0.7%.
علاوة على ذلك، كانت الأرباح مرة أخرى هي الموضوع الرئيسي للمحادثات في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد أن فشلت شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla في تحقيق توقعات الأرباح القصوى والإيرادات النهائية في الربع الماضي، لكنها قالت إنها ستبدأ الآن في التركيز أكثر على السيارات “ذات الأسعار المعقولة”، مما تسبب في ارتفاع السهم بنسبة 12٪.
وفي أخبار الأسهم أيضا، انخفضت أسهم شركة بوينغ بنسبة 2.8% بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات عن أول انخفاض فصلي في الإيرادات في سبعة أرباع، على الرغم من أن النتيجة فاقت توقعات المحللين.
وانخفض سهم شركة Enphase Energy لصناعة العاكس الشمسي بنسبة 5.5٪ بعد أن توقعت إيرادات الربع الثاني أقل من تقديرات المحللين.
في المقابل، إرتفع سهم Texas Instruments بنحو 5.6% بعد أن توقعت شركة تصنيع الرقائق أن إيرادات الربع الثاني أعلى من تقديرات المحللين. وأغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات على ارتفاع مع ارتفاع معظم أسهم الرقائق.
بالإضافة إلى ذلك، إرتفع سهم شركة الأدوية بيوجين بحوالي 4.5% بعد أن فاقت توقعات أرباح الربع الأول، في حين ارتفع سهم بوسطن ساينتفيك بنحو 5.7% بعد أن رفعت شركة صناعة الأجهزة الطبية توقعات أرباحها السنوية.
وفي الأخير، إرتفع سهم شركة Toymaker Hasbro بنسبة 12٪ تقريبا بعد أن أعلنت شركة صناعة الألعاب عن انخفاض أقل من المتوقع في مبيعات الربع الأول وتجاوزت تقديرات الأرباح بسهولة.