ارتفع مؤشر النيكاي 225 أو ال Nikkei 225 بما يصل إلى 0.8% ليصل إلى أعلى مستوى جديد له في 33 عامًا عند 33853 يوم الاثنين، قبل عكس تلك المكاسب ليغلق منخفضًا بنسبة 0.80% عند 33318 عند الساعة 07:56 بتوقيت لندن، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد ارتفاع استمر ثلاثة أسابيع.
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77% إلى 2373 نقطة. وكان الارتفاع الأخير في الأسهم اليابانية مدفوعا بالأرباح المحلية القوية والتوقعات المتزايدة بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها بالفعل ويمكن أن تبدأ في الانخفاض في العام المقبل. يتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأخير لتوجيه توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات وبيانات التضخم في اليابان لقياس الصحة الاقتصادية للبلاد. وقد شوهدت تراجعات ملحوظة من الشركات ذات الثقل على المؤشر مثل تويوتا موتور (-3.9%)، ورينيساس إلكترونيكس (-2.7%)، وديسكو كورب (-1.1%)، وأدفانتست (-1.6%)، وميتسوبيشي كورب (-1.6%).
الجدير بالذكر، ارتفعت أسواق الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، حيث حقق مؤشر Nikkei 225 مكاسب بنسبة 3.1٪ وارتفع مؤشر TOPIX الأوسع نطاقًا بنسبة 2.3٪. وكانت المكاسب مدعومة بنتائج الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع، في حين فشلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في الربع الثالث في التأثير على المعنويات. وتعززت الرغبة في المخاطرة بفضل بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن الهبوط الاقتصادي الناعم قد يكون وشيكًا ويعزز الآمال في أن أسعار الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها.
انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.72% من 0.85% في نهاية الأسبوع السابق، متتبعًا الضعف في عوائد السندات الأمريكية. وقد دفع هذا بنك اليابان (BoJ) إلى خفض مبالغ العرض لمشترياته المنتظمة من سندات الحكومة اليابانية، والتي يسعى من خلالها إلى الحد من التقلبات في تحركات العائد.
أدت توقعات نهاية تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقديم الدعم للين، الذي أنهى الأسبوع على ارتفاع، ويتداول الآن عند 148.87 ينًا يابانيًا مقابل الدولار الأمريكي عند الساعة 08:17 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول.
مع ذلك، استمرت العملة اليابانية في التداول قرب أدنى مستوى لها منذ 33 عامًا، حيث ظل المستثمرون يركزون على الفروق في أسعار الفائدة. وقد أكدت الحكومة اليابانية مرارا وتكرارا أنها ستتخذ كل التدابير الممكنة في الاستجابة للتقلبات في سوق الصرف الأجنبي. على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التأثير الاقتصادي للين الضعيف، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال الأسبوع أن هناك إيجابيات وسلبيات على حد سواء حيث إنه يساعد على تعزيز الصادرات وأرباح الشركات العالمية، ولكنه يشكل عائقًا في شكل ارتفاع أسعار الواردات.
في سياق متصل، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من IJapan أن الاقتصاد انكمش بنسبة أسوأ من المتوقع بنسبة 0.5٪ على مدى الأشهر الثلاثة (1.2٪ على أساس سنوي). وشكلت المخزونات الخاصة العامل الرئيسي، في حين استمر التضخم وضعف الين في التأثير على القطاع الخاص. وأثر تراجع الاستهلاك وتباطؤ الطلب العالمي على الصادرات. ويأتي الانكماش بعد ربعين متتاليين من النمو ويشير إلى أن التعافي الاقتصادي في اليابان لا يزال هشا.
كانت هناك بعض الدلائل على تراجع التضخم في أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار سلع الشركات اليابانية، الذي يقيس التضخم بالجملة، بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي، بانخفاض من 2.2٪ في سبتمبر. ويعزى هذا التباطؤ إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.