ارتفع مؤشر S&P 500الاستاندرد اند بورز 500 أو ال SP500 يوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.05%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.67%، وارتفع مؤشر الناسداك 100 أو ال NASDAQ 100 بنسبة 1.77%.
أنهت الأسهم الأمريكية والعالمية بارتفاع على نطاق واسع، مدعومة بانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل الذي تسارع بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ارتفاع العائدات يقلل من الحاجة إلى رفع الفائدة. كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الأفضل من بين جميع القطاعات خلال أيام التداول الخمسة بما في ذلك جلسة الأربعاء حيث حقق مكاسب إجمالية قدرها 2.91%.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستبيع سندات وسندات بقيمة 112 مليار دولار في الأسبوع المقبل، ارتفاعًا من 103 مليارات دولار في الربع الماضي. وتتوقع وزارة الخزانة أن يؤدي هذا الإصدار إلى استرداد 102.2 مليار دولار من السندات المستحقة في 15 نوفمبر وجمع أموال جديدة تبلغ حوالي 9 مليارات دولار.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.76%، وهو أدنى مستوى خلال 15 يومًا. وقادت مكاسب الأسهم يوم الأربعاء الشركات ذات نمط النمو المكاسب، في حين تخلفت أسعار الطاقة، مع تلاشي الارتفاع الصباحي في أسعار النفط في وقت متأخر من اليوم. في حين شهد شهر أكتوبر الشهر الثالث على التوالي من الخسائر للمؤشرات الرئيسية، ظلت البيانات الاقتصادية مستقرة نسبيًا، ويستمر التضخم في التحرك في الاتجاه الصحيح، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي في الأسهم من المرجح أن يظل كما هو بينما فيما تبقى من العام بمساعدة الأنماط الموسمية أيضًا حيث يميل شهري نوفمبر وديسمبر إلى أن يكونا أشهر جيدة للأسهم تاريخيًا.
في غضون ذلك، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% – 5.5%، كما كان متوقعًا. ولم تكن هناك سوى تغييرات قليلة للغاية في بيان سياستها، مع وصف النشاط الاقتصادي بأنه قوي. ومع ذلك، كانت إحدى الإضافات الملحوظة هي الإشارة إلى تشديد الظروف المالية، والتي من المرجح أن تؤثر على الاقتصاد والتوظيف والتضخم. إن الارتفاع الأخير في العائدات طويلة الأجل، وارتفاع الدولار، وانخفاض أسعار الأسهم، يؤدي إلى حاجة أقل لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
ولكن كما هو متوقع، أكد الرئيس باول على النهج الذي يعتمد على البيانات وترك خيار رفع الفائدة مفتوحًا، إذا لزم الأمر. على الرغم من بقاء النشاط الاقتصادي قويًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بأسرع وتيرة خلال عامين، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يظل في حالة توقف مؤقت ممتد بينما يقوم بتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة السابقة ومن المرجح أن تظل السياسة مقيدة لفترة من الوقت.
في جانب البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير الوظائف الخاصة الصادر هذا الصباح من ADP أن الشركات أضافت وظائف أقل مما كان متوقعًا في أكتوبر (113000 فعليًا مقابل 143000 تقديرًا)، ولكن أكثر من مكاسب سبتمبر البالغة 89000 وظيفة. كما ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل طفيف في سبتمبر إلى 9.6 مليون، مما يشير إلى أن الاقتصاد الذي لا يزال ينمو لا يزال لديه الكثير من الطلب على العمالة. وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء إن قوائم الوظائف ارتفعت من 9.5 مليون منقحة في أغسطس.
وإلى جانب تباطؤ نمو الأجور، يشير البيان إلى أن الطلب على العمال بدأ يتضاءل، وأن سوق العمل يفتر تدريجياً. ويأتي تقرير ADP قبل تقرير التوظيف الحكومي يوم الجمعة، والذي من المتوقع أيضًا أن يظهر تباطؤًا في نمو الوظائف من المكاسب القوية التي تحققت في الشهر الماضي.
انخفض المؤشر الذي يتم مراقبته عن كثب والذي يقيس نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بمقدار 2.3 نقطة إلى 46.7 في أكتوبر، وفقًا لمعهد إدارة التوريدات يوم الأربعاء. وهذا هو أدنى مستوى منذ يوليو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 49.2%. وأي رقم أقل من 50% يعكس تقلص النشاط. لقد تقلص التصنيع خلال العام الماضي
وعلى صعيد نتائج الأرباح، ستصدر شركة أبل نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2023 يوم الخميس 2 نوفمبر. ومع ذلك، تشير توقعات إيرادات المحللين إلى أن مبيعات الأجهزة للشركة قد تكون مخيبة للآمال في الربع الرابع.