ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 50 نقطة يوم الأربعاء، في حين أرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% ومؤشر ناسداك 0.4% حيث تغلب التفاؤل بشأن الإيرادات الفصلية لشركة Nvidia التي من المحتمل أن تتجاوز توقعاتها منذ ثلاثة أشهر على أداء قطاع التكنلوجيا مؤخراً.
ومن بين التحركات الفردية، انخفض سهم Foot Locker بأكثر من 30% بعد انخفاض توقعات أرباحها لعام 2023 وتعليق توزيعات الأرباح، وتراجعت أسهم Peloton بنسبة 20% بعد الإعلان عن إيرادات أقل مما كان متوقعًا. وفي الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول هذا الأسبوع، حيث قد يقدم صناع السياسات رؤى حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
يوم الثلاثاء، أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة جلسة التداول على تراجع، حيث أغلق مؤشر S&P500 على تراجع بنسبة -0.28%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DOWI) بنسبة -0.51%، كما تراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة -0.19%.
ويرجع هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تخلي أسهم التكنولوجيا عن مكاسبها المبكرة. يتجلى ذلك بشكل واضح في تحركات سهم Nvidia الذي ارتفع بأكثر من +2% في بداية الجلسة ليصل إلى مستوى قياسي، ثم تراجع بأكثر من -2% ليؤثر سلبا على أداء قطاع التكنولوجيا بشكل عام. علاوة على ذلك، تعرضت أسهم البنوك الإقليمية لضغوط نتيجة تخفيض تصنيفات بعضها من قبل وكالات التصنيف الائتماني وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.
تأثرت الأسهم أيضا بالبيانات الاقتصادية المتباينة للولايات المتحدة، حيث هبطت مبيعات المنازل القائمة خلال شهر يوليو أكثر مما كان متوقعا لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال 6 أشهر، في حين ارتفع مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لشهر أغسطس بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر عند -7، متجاوزا التوقعات.
يظل سوق الإسكان في حالة توازن بين ارتفاع معدلات الرهن العقاري والطلب المستمر. تأثرت مبيعات المنازل القائمة بارتفاع تكاليف الرهن العقاري، على الرغم من بعض التوازن الناجم عن الظروف الاقتصادية الصعبة. تستمر هذه العوامل مع ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات في تشكيل منظر تضخمي معقد.
فيما يخص سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حوالي 4.3%، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما مؤخرا. وتعكس حركة أسعار الفائدة مزيجا من القوة الاقتصادية والمخاوف بشأن التضخم، مما يجعل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية محور اهتمام كبير لمعرفة مسار أسعار الفائدة المستقبلية.
تُظهر توقعات السوق الحالية احتمالا بنسبة 16% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل في 20 سبتمبر، وبنسبة 47% لنفس الزيادة في اجتماع اللجنة في 1 نوفمبر.
وتكبدت شركات مثل Macy’s (M) وBJ’s Wholesale Club Holdings (BJ) خسائر تجاوزت -14% و-5% على التوالي، حيث توقعت Macy’s تراجع ربحية السهم المعدلة للربع الثالث، وأعلنت BJ عن هبوط مبيعات الشركة للربع الثاني. في المقابل، ارتفع سهم Hasbro (HAS) بأكثر من +7%، مدعومة بزيادة السعر المستهدف من بنك أوف أمريكا.
أغلقت أسهم Moderna (MRNA) مرتفعة بأكثر من +4% بعد أن أظهر لقاحها المحدث لكوفيد-19 فعالية ضد الطفرات الجديدة. وأبلغت Lowe’s (LOW) عن تراجع أقل من المتوقع في المبيعات المماثلة للربع الثاني، مما أدى إلى ارتفاع يزيد عن +3%. وارتفعت أسهم شركة Medtronic Plc (MDT) بأكثر من +2% بعد رفع تقديرات الأرباح المعدلة للعام بأكمله.
سجلت PayPal Holdings (PYPL)، وDigital Realty Trust (DLR)، وIron Mountain (IRM)، وAppLovin (APP) مكاسب معتدلة بعد ترقيات وتقييمات إيجابية.