تراجع مؤشر S&P 500 للأسبوع الرابع على التوالي، متراجعًا إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر تقريبًا. انخفض المؤشر بأقل من 1% خلال الأسبوع، متفوقًا على مؤشر داو جونز، بينما تمكن مؤشر ناسداك من تحقيق مكاسب طفيفة.
وباستثناء سندات الخزانة لمدة عامين، واصلت عائدات أغلب فئات السندات الحكومية ارتفاعها الأخير، مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما يتجاوز 4.50% للمرة الأولى منذ أكتوبر 2007. وعلى نحو مماثل، تجاوز العائد على سندات الثلاثين عاما 4.70%. %، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5٪ تقريبًا في سبتمبر، متراجعًا للشهر الثاني على التوالي في تحول الزخم الذي أدى إلى تآكل الكثير من مكاسب سوق الأسهم منذ بداية العام حتى الآن. وعند إغلاق يوم الجمعة، انخفض المؤشر بنسبة 7٪ تقريبًا عن الذروة التي بلغها في 31 يوليو.
استعد المستثمرون على مدار الأسبوع لاحتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث كافح الكونجرس قبل الموعد النهائي في نهاية الأسبوع للتوصل إلى إجماع على خطة إنفاق تكميلية والتي توصل لها في الساعات الأخيرة من ليلة السبت. أظهرت سندات الخزانة الأمريكية تقلبات مرتفعة، مما أدى إلى زيادة أسبوعية أخرى لعائدات الديون طويلة الأجل.
ارتفع المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتتبع التضخم بأبطأ وتيرة شهرية منذ نوفمبر 2020. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي 3.9٪ في أغسطس، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة. ومع تضمين هذه الفئات، كان التضخم أكثر تواضعا عند 3.5%.
وارتفع متوسط معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 23 عاما بمقياس واحد، وكانت مبيعات المنازل الجديدة أقل من التوقعات. وذكرت الحكومة أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت بنسبة 8.7% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
قبل موسم أرباح الربع الثالث، قلصت المزيد من الشركات الأمريكية توقعاتها لأرباح السهم بدلاً من رفعها. اعتبارًا من يوم الجمعة، أصدرت 74 شركة في مؤشر S&P 500 توجيهات سلبية مقابل 42 شركة قدمت توقعات أكثر إيجابية مما كانت عليه سابقًا، وفقًا لـ FactSet. ومن المقرر إصدار تقارير الأرباح الأولية في منتصف شهر أكتوبر، بدءًا من بعض أكبر البنوك.
سيظهر تحديث سوق العمل الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة ما إذا كان الاتجاه الأخير لتباطؤ نمو الوظائف قد امتد إلى سبتمبر. وفي أغسطس، خلق الاقتصاد 187 ألف وظيفة جديدة، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 271 ألف وظيفة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. وارتفع معدل البطالة في أغسطس إلى 3.8% مع انضمام المزيد من الأمريكيين إلى القوى العاملة.
ارتفع النفط الخام بنسبة 3.6٪ يوم الأربعاء، ووصل خام برنت إلى مستوى مرتفع عند 97.69 دولارًا، بعد تراجع الإمدادات إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا واستمرار تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات إنتاج النفط والصادرات في التأثير على السلعة. ومع ذلك، أدى اتساع العجز العالمي والمخاوف بشأن انخفاض المخزونات الأمريكية إلى إبقاء النفط الخام مرتفعًا، حيث أنهى خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت الأسبوع +2.2٪ و +0.68٪ على التوالي.
أدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام هذا الأسبوع إلى ارتفاع أسهم الطاقة بأكثر من 3٪. وتأتي هذه القفزة في أعقاب توقعات النفط المرتفعة التي تمت مراجعتها مؤخرًا على خلفية ذروة الطلب والقيود المستمرة على العرض الدولي.
وتراجع الين إلى 149.4 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي، من 148.4 ين ياباني في الأسبوع السابق، مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 شهرا. وقد أضاف هذا إلى التكهنات بأن السلطات اليابانية يمكن أن تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين، بعد أن ذكرت مرارا وتكرارا أنها سوف تستجيب بشكل مناسب لتحركات العملة السريعة. ومع ذلك، نفى وزير المالية شونيتشي سوزوكي أن تكون السلطات تفكر في مستوى محدد لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني من شأنه أن يؤدي إلى التدخل.
انخفض الذهب بنسبة 4.16% وكسر مستوى 1900 دولار حيث تعرض لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في بورصة الذهب.