أفاد مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن الوظائف زادت بمقدار 150 ألف وظيفة في أكتوبر، مع ارتفاع معدل البطالة من 3.8% إلى 3.9%. ومع ذلك، شهدت الأجور زيادة بنسبة 0.2٪ فقط، وهي أقل من توقعات المحللين. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتعديل أرقام الوظائف السابقة بالخفض بمقدار 101.000 لشهري أغسطس وسبتمبر.
شهد سوق العمل الأمريكي نموا معتدلا في أكتوبر، وبعد صدور البيانات، انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس، مما خفف بعض الضغوط على الأسهم. استجابة لتقرير الوظائف هذا، انخفض احتمال رفع سعر الفائدة في ديسمبر من 20٪ يوم الخميس إلى 10٪ يوم الجمعة، وفقًا للعقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية.
وكان المحللون يتوقعون في البداية نمو الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة لشهر أكتوبر، كما توقعوا ارتفاع الأجور بنسبة 0.3%. وتمثل الوظائف الـ 150.000 المضافة في أكتوبر انخفاضًا كبيرًا من 297.000 المنقحة في سبتمبر والمعدلة 165.000 في أغسطس.
جاء إصدار بيانات الوظائف هذا بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام في وول ستريت، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين. كان أداء الأسهم متباينًا خلال الليل، مع انخفاض مؤشر ناسداك حيث انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3٪ بسبب الإيرادات الأقل من المتوقع من منطقة الصين الكبرى.
حقق مؤشر ستاندرد اند بورز إنجازًا كبيرًا بإغلاقه فوق مستوى 4300 للمرة الأولى منذ 18 أكتوبر. وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر قبل أسبوع واحد فقط. وتتزايد ثقة المستثمرين في أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أواخر يوليو قد يمثل نهاية دورة التشديد الحالية. ونتيجة لذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، ليستقر عند حوالي 4.55% بحلول صباح الجمعة، ليشهد مزيدًا من الانخفاض بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أكتوبر.
وكانت أحجام التداول في البورصة أعلى من المتوسط، وتوزعت المكاسب على مختلف القطاعات، مما يشير إلى قناعة قوية بهذا الصعود. بدأت المؤشرات الرئيسية الأسبوع بمكاسب تراوحت بين 4% و5%، مما يجعله أفضل أداء أسبوعي منذ عام تقريبًا.
قاد القطاع المصرفي والمالي مكاسب السوق الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر KBW الإقليمي للخدمات المصرفية بأكثر من 5%. كما كان أداء أسهم الطاقة والتجزئة جيدًا. وفي تحول ملحوظ عن الأسابيع السابقة، تفوق أداء الأسهم الصغيرة على نظيراتها الأكبر، حيث قفز مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.5%. يعد هذا تحولًا عن الأسابيع الأخيرة عندما شهد مؤشر راسل 2000، المعروف بتعرضه الشديد للقطاع المالي، بعضًا من أضعف الأداء في وول ستريت.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الأسبوع الأول الكامل من شهر نوفمبر يعد بعدد أقل من الأخبار والأحداث ذات التأثير الكبير. لقد انتهت اجتماعات البنك المركزي وإصدارات بيانات الوظائف، ويقترب موسم الأرباح من نهايته. على الرغم من أنه سيظل هناك نشاط، فقد لا تكون الأحداث عالية المستوى هي التي تميل إلى إثارة تقلبات السوق.
في يوم الاثنين، سيقدم استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض التابعين لبنك الاحتياطي الفيدرالي (SLOOS) رؤى حول معايير الإقراض المصرفي وطلب الشركات والأسر على القروض. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء مزادات سندات الخزانة الأمريكية لسندات الخزانة لمدة 3 أشهر و6 أشهر يوم الاثنين، مع احتمال أن تؤثر النتائج على عوائد سندات الخزانة. كما ستراقب السوق أيضًا مزاد السندات لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء المقبل لمعرفة الآثار المحتملة على السوق.
أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفعت فرص الحفاظ على سعر الفائدة الحالي على الأموال عند 5.25% إلى 5.50% بعد اجتماع 12-13 ديسمبر إلى 90%، ارتفاعًا من 80% بعد صدور تقرير الوظائف. علاوة على ذلك، فإن احتمال بقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يناير يبلغ 84.6%.