شهدت الأسهم الأمريكية عمليات بيع حادة يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي إلى أدنى مستوياته خلال 4 أشهر. أغلق مؤشر S&P 500 يوم الثلاثاء منخفضًا بنسبة 1.37%، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنسبة 1.29%، وأغلق مؤشر الناسداك على انخفاض بانخفاض 1.83%.
انخفضت الأسهم المالية، حيث أعادت العائدات المرتفعة تركيز الاهتمام على بيئة القروض الصعبة للعديد من البنوك. من ناحية أخرى، تحدت أسهم التكنولوجيا الاتجاه الأضعف، حيث وجدت الشركات الكبرى مشترين بعد ربع صعب.
أدى ارتفاع عائدات السندات يوم الثلاثاء إلى الضغط على الأسهم حيث قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا. أدت التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ميستر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوستيتش إلى دفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 16 عامًا عندما أشاروا إلى دعمهم لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
مع دخول شهر أكتوبر تكافح مؤشرات الأسهم الرئيسية للحفاظ على ارتفاعاتها مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.7% للمرة الأولى منذ 16 عامًا، مما تسبب في تحول تداول ما قبل السوق إلى اللون الأحمر.
لا تزال العلاقة بين النفط الخام والدولار الأمريكي والعوائد معقدة. وصل مؤشر الدولار (DXY) إلى مستوى مرتفع جديد لعام 2023، متجاوزًا 107، مما قد يؤثر على الشركات الأمريكية التي تبيع المنتجات في الخارج. وفي المقابل، انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الآمال في زيادة الإنتاج.
وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات الوظائف الرئيسية، والتي ستلعب دورا هاما في معنويات السوق هذا الأسبوع.
تتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) زيادة واحدة فقط في سعر الفائدة قبل انتهاء الدورة الحالية، مع تسعير السوق بفرصة قريبة من 30% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
ومن الممكن أن يتأثر التداول هذا الأسبوع بشكل كبير بالتصريحات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن يتحدث عدد منهم، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر.
من بعض البيانات المهمة التي تترقبها الأسواق هذا الأسبوع بدءًا من تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، ويتوقع المحللون أن تظل فرص العمل ثابتة بالقرب من 8.8 مليون في أغسطس. بنك الاحتياطي الفيدرالي يحبذ إن تضييق الفجوة بين الوظائف المتاحة والعمال هو ما يريده.
من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لسبتمبر يوم الجمعة نمو الوظائف بمقدار 158.000، بانخفاض عن 187.000 في أغسطس. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 3.7%، مع نمو الأجور في الساعة بنسبة 0.3%. راقب أي مراجعات لبيانات أغسطس ويوليو.
من جهة أخرى، تجاوز مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر سبتمبر التوقعات، لكنه يمثل الشهر الحادي عشر على التوالي من الانكماش تحت مستوى 50، حيث وصل إلى 49%.
وبينما نمضي قدمًا، فإن احتمال قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة القياسي على الأموال هو أمر يجب مراقبته عن كثب، جنبًا إلى جنب مع قوة الدولار الأمريكي حيث يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة ممتدة.