بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الأسبوع بشكل إيجابي لكنها تحولت إلى سلبية يومي الخميس والجمعة مع بدء موسم إفصاح الشركات عن أرباحها الفصلية. وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مكاسب أسبوعية طفيفة بينما انخفض مؤشر ناسداك قليلاً.
وتخلف مؤشر الأسهم الأمريكية الصغيرة، مؤشر راسل 2000، عن نظرائه من الشركات ذات رأس المال الكبير، حيث انخفض بنحو 1.5٪ خلال الأسبوع. وعززت النتيجة الأخيرة الأداء الضعيف للشركات الصغيرة منذ بداية العام حتى الآن، مما ترك مؤشر راسل 2000 منخفضا بنحو 1٪ حتى الآن في عام 2023. وانخفض المؤشر بنحو 14٪ من ذروته منذ عام حتى الآن في 31 يوليو.
تراجعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية بشكل متواضع حيث قطع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سلسلة من خمسة مكاسب أسبوعية متتالية. وحتى مع التراجع الأسبوعي، ظل العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم الجمعة عند حوالي 4.63% هو الأعلى منذ منتصف عام 2007 وأعلى بكثير من أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 3.29% في أوائل أبريل.
بدأ موسم الأرباح على قدم وساق يوم الجمعة حيث أعلنت ثلاثة بنوك أمريكية كبرى عن نتائج الربع الثالث، وتجاوز كل منها توقعات المحللين لصافي الدخل والإيرادات. اعتبارًا من يوم الجمعة، كان المحللون يتوقعون أن ترتفع أرباح جميع الشركات في مؤشر S&P 500 بشكل طفيف بمتوسط 0.4٪ بشكل عام، وفقًا لـ FactSet. إذا ارتفعت الأرباح، فسوف يكسر ذلك سلسلة من ثلاث انخفاضات ربع سنوية متتالية في الأرباح.
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الشهري الصادر يوم الخميس تغيرًا طفيفًا في التضخم، على الرغم من أن الفئات الأساسية التي تغذي الرقم الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين تتجه في اتجاهات مختلفة. وكان الرقم السنوي الإجمالي لشهر سبتمبر البالغ 3.7% هو نفس الرقم في الشهر السابق، لكن نفقات الإسكان والطاقة ارتفعت بينما انخفضت تكاليف الغذاء.
أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر يوم الأربعاء أن صناع السياسات منقسمون حول الحاجة إلى أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة. وقال المحضر إن الأغلبية تعتقد أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى سيكون مناسبًا على الأرجح في مرحلة ما، بينما قال البعض إنه لا يوجد ما يبرر المزيد من الزيادات. وينتهي اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم الذي يستمر يومين في الأول من نوفمبر.
وساعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتحرك الأمريكي لتشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية في تعزيز الارتفاع الأسبوعي في أسعار النفط. وجرى تداول الخام الأمريكي عند نحو 88 دولارا للبرميل يوم الجمعة ارتفاعا من أقل من 83 دولارا عند إغلاق الأسبوع السابق.
انتعش اقتصاد المملكة المتحدة في أغسطس بفضل النمو في الخدمات المهنية والتعليم. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على التوالي بعد انكماشه بنسبة 0.6% في يوليو. لكن البيانات أظهرت أيضًا انخفاضًا في البناء والإنتاج.
من جهة أخرى، أغلق المؤشر ستوكس أوروبا 600 مرتفعا 0.95 بالمئة، لينهي خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بعد تعليقات متشائمة من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي وتقارير عن أن الصين تدرس المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي. ومع ذلك، كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول أن “أغلبية كبيرة” من صناع القرار صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى مستوى قياسي بلغ 4.0%. ويبدو أن القرار كان بمثابة قرار قريب، نظراً “لحالة عدم اليقين الكبيرة”. وجاء في المحضر أن إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا “يخاطر بتفسيره على أنه إضعاف لعزيمة البنك المركزي الأوروبي، خاصة في وقت كان فيه التضخم الرئيسي والأساسي لا يزال أعلى من 5٪”.
ارتفعت أسواق الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر NIKKEI 225 بنسبة 4.3% وارتفع مؤشر TOPIX الأوسع نطاقًا بنسبة 2.0%، مواصلًا مكاسبه القوية منذ بداية العام حتى الآن حيث قدم الضعف التاريخي في الين الدعم المستمر. وتراجع الين إلى حوالي 149.6 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي، من حوالي 149.2 ين ياباني في الأسبوع السابق، على الرغم من رؤية بعض الدعم من طلب المستثمرين على عملات الملاذ الآمن وسط التطورات العنيفة في الشرق الأوسط.
أنهى الذهب والفضة الأسبوع بقوة على خلفية التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفع كلاهما بنسبة 5.4% خلال الأسبوع.