واصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها في تداولات قبل إفتتاح الجلسة يوم الخميس بعد عمليات بيع حادة خلال الجلسة العادية يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1٪ تقريبًا، في حين خسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.4٪ و0.1٪ على التوالي.
وفي التعاملات العادية يوم الأربعاء، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.43٪، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.43٪ وخسر مؤشر داو جونز 0.32٪. جاءت هذه الخسائر في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون أحدث مجموعة من تقارير الشركات، مع ضغط النتائج المخيبة للآمال من شركة Alphabet على السوق. وتأثرت الأسهم أيضًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة. يتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من تقارير الأرباح وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث يوم الخميس للحصول على مزيد من الإشارات على توجه الاقتصاد.
تراجع سهم Meta بأكثر من 3% على الرغم من ارتفاع الأرباح والإيرادات، حيث خسر قسم Reality Labs التابع للشركة 3.7 مليار دولار في الربع الثالث. كما تراجعت Align Technology بنسبة 25٪ بعد أن فقدت التقديرات في الربع الثالث وقدمت توجيهات ضعيفة للإيرادات في الربع الرابع.
أغلق مؤشر ناسداك جلسة الأربعاء على تراجع حاد وكانت المشاركة في عمليات البيع واسعة النطاق حيث فاقت الإصدارات المتراجعة الإصدارات المتقدمة بمقدار 2,230 إلى 684. خلال أيام التداول الخمسة الماضية، خسر مؤشر ناسداك 3.70% ليغلق عند 12,821.
أنهت معظم القطاعات يوم الأربعاء على تراجع، حيث حقق قطاع السلع الاستهلاكية الأفضل من بين جميع القطاعات حيث خسر بنسبة -0.26% خلال أيام التداول الخمسة بما في ذلك جلسة الأربعاء. وأغلق مؤشر S&P 500 يوم الأربعاء منخفضًا بنسبة -1.43% ليصل إلى 4187.
قطاع المرافق لم يتغير كثيراً، على الرغم من ارتفاع قطاعين فقط من الصناعات الأساسية وانخفاض 3. كانت صناعة المرافق الكهربائية هي الأقوى، حيث ارتفعت بنسبة 0.22%، في حين كانت مرافق المياه هي الأضعف، حيث خسرت 0.70%. خلال الشهر الماضي، انخفض قطاع المرافق بنسبة 2.14%، بقيادة انخفاض منتجي الطاقة والكهرباء المتجددة المستقلين وصناعات المرافق المتعددة، التي تراجعت بنسبة 8.91% و4.30% على التوالي.
انخفض قطاع خدمات الاتصالات يوم الأربعاء، حيث خسر 3.49%، مع انخفاض جميع الصناعات الأساسية. وكان سهم Interactive Media & Services هو الأضعف، حيث انخفض بنسبة 6.29%. خلال الشهر الماضي، انخفض قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 2.08٪.
تقارير الأرباح لعدد من الشركات كانت متنوعة خلال الأسبوع، حيث ارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 3.7% بعد نتائج أقوى من المتوقع، بينما انخفضت أسهم Alphabet بأكثر من 6% مباشرة بعد الإفصاح بسبب أداء ضعيف للشركة في مجال السحابة. كما ارتفعت أسهم Verizon وشركة جنرال إلكتريك بنسب ملحوظة بعد رفع توقعاتهما.
وارتفع سهم Verizon بنسبة 9.3% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها السنوية للتدفق النقدي الحر، بينما شهدت شركة جنرال إلكتريك زيادة بنسبة 6.5% بعد أن رفعت المجموعة توقعات أرباح العام بأكمله. قامت شركة Coca-Cola بمراجعة توقعات مبيعاتها السنوية صعودا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 2.9% في سعر سهمها، في حين شهدت شركة 3M زيادة بنسبة 5.3% بعد تقريرها الفصلي الإيجابي.
كما حققت أسهم شركة الطيران RTX قفزة ملحوظة بنسبة 7.2٪ حيث تجاوزت نتائجها التوقعات. كما شهدت أسهم شركة Coinbase ارتفاعا بنسبة 6.3٪ حيث وصلت عملة البيتكوين إلى 35000 دولار لأول مرة منذ أبريل 2022.
على الجانب الآخر، شهدت شركة جنرال موتورز تراجعا بنسبة 2.3% في سعر سهمها، على الرغم من تجاوز توقعات الأرباح والإيرادات. ويعزى هذا الانخفاض إلى سحب الشركة توجيهاتها للعام بأكمله بسبب الإضرابات العمالية المستمرة من قبل اتحاد عمال السيارات. وفي الوقت نفسه، انخفض سهم Meta بنسبة 0.5% بعد رفع دعوى قضائية عليها من قبل كاليفورنيا ومجموعة من الولايات بسبب مزاعم عن ممارسات تسويقية ضارة للشباب.
في أخبار الاقتصاد، دعمت البيانات ثردية قوة الاقتصاد الأمريكي في الحفاظ على عوائد سندات الخزانة حول أعلى مستوياتها الأخيرة. ارتفعت مبيعات المنازل المبنية حديثًا بنسبة 12.3% في سبتمبر، مقارنة بـ 0.7% المتوقعة. ودعمت البيانات المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل، بينما يظل رفع الفائدة في ديسمبر ممكنًا.
من المتوقع أن ترتفع بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية غدًا. واليوم، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 0.112 نقطة مئوية ليصل إلى 4.952%، وهو ثاني أعلى مستوى هذا العام، وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 0.054 نقطة مئوية إلى 5.121%.